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Morningstar premia l'eccellenza nella gestione


Quali sono i fondi e le società che hanno creato maggiore valore per gli investitori? Lo svelerà Morningstar durante la cerimonia degli Awards 2017 che si terrà l’11 aprile, al termine della prima giornata del Salone del risparmio. L’obiettivo è di premiare i risultati più solidi dell’ultimo anno, non limitandosi ai soli rendimenti del 2016. Per questo gli analisti di Morningstar tengono conto di una serie di variabili, come cinque anni di track record, profilo di rischio, sostenibilità delle performance ed eventuali cambi di gestione, costi e rischi eccessivi che potrebbero avere un impatto negativo sul portafoglio.

I premi, dall’anno scorso, si sono ridotti a 8 (dai 17 del 2015) con l’obiettivo di focalizzarsi sui settori e sulle aree che Morningstar ritiente giochino un ruolo chiave in portafoglio. Il fine è di aiutare gli investitori italiani a compiere scelte di investimento consapevoli. "Infatti, la nostra ricerca mostra che l’esperienza degli investitori con fondi troppo specializzati o volatili è negativa. Per questo da due anni, pensiamo sia importante focalizzarci su categorie più ampie e diversificate. La metodologia però rimane sempre la stessa, combinando lo score quantitativo con il giudizio qualitativo del team di analisi fondi", spiegano dalla società.

Funds People, media partner dell'evento, pubblicherà a partire dalla prossima settimana tutti i candidati a vincere l'ambito trofeo.

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