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Morningstar crea una style box per i fondi alternativi


Dopo la crisi finanziaria molti investitori si sono orientati sui fondi di gestione alternativa a liquidità giornaliera per aumentare la diversificazione dei loro portafogli globali e migliorare la loro risk-adjusted performance. Le strategie alternative, tuttavia, hanno molta più flessibilità della maggior parte dei fondi tradizionali, il che li ha portati spesso a essere raggruppati in modo eterogeneo, anche nelle stesse categorie di Morningstar.

La denominazione dei fondi e la loro classificazione forniscono una visione limitata per quel che riguarda il vantaggio della diversificazione previsto da una determinata strategia o il grado di volatilità che potrebbe ottenere un fondo di gestione alternativa in uno specifico contesto di mercato. Tuttavia, la diversificazione e la volatilità sono due dei fattori più importanti che gli investitori devono considerare per valutare una strategia alternativa e determinare se si adatta in un portafoglio di investimenti tradizionali.

Per rendere questi elementi più evidenti, Morningstar ha creato una style box specifica per i fondi di gestione alternativa. Si tratta di una rappresentazione grafica  della correlazione e della volatilità di un fondo rispetto alle azioni globali, che fornisce una guida rapida e intuitiva per sapere se un fondo ha raggiunto i suoi obiettivi di diversificazione stabiliti o se soddisfa gli obiettivi personali di un investitore in quanto alla diversificazione.

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