Morningstar Awards 2017: ecco i fondi bilanciati ed obbligazionari in gara


Dopo aver anticipato le nomination dei fondi azionari, suddivise nelle tre categorie Italia, Europa e Internazionali, ecco i nomi dei gestori da Oscar che si contenderanno la statuetta nelle categorie bilianciati ed obbligazionari. I premi, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2016 e negli ultimi 5 anni. A una settimana dai Morningstar Italy Awards 2017, che saranno assegnati l'11 aprile a Milano, in occasione Salone del Risparmio, ecco di seguito i nomi dei gestori in pole position.

Categoria Bilanciati

Nome Categoria Morningstar Nome società Gestore Patrimonio (EUR)

Rend. 1 anno EUR fine mese

Rend. 3 anni EUR fine mese (ann.to)

Rend. 5 anni EUR fine mese (ann.to) Morningstar Rating
Overall
Nextam Partners Obbligazionario Misto Bilanciati Prudenti EUR Nextam Partners Alessandro Michahelles  59.824.864  4,8  4,5  5,9 5
Objectif Patrimoine Croissance Bilanciati Aggressivi EUR Lazard Philippe Ducret  465.545.899  14,8  7,6  8,6 5
R Valor C EUR Bilanciati Flessibili EUR - Globali Rothschild

Xavier de Laforcade;
Yoann Ignatiew;

 1.455.688.045  34,3  13,6  13,7 5
Cat 50% Barclays Euro Aggregate TR & 50% FTSE World TR   Composite benchmark     12,4 9,7 9,6  

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in Euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza. 

Categoria Obbligazionari

Nome Categoria Morningstar Nome società Gestore Patrimonio (EUR) Rend. 1 anno EUR fine mese Rend. 3 anni EUR fine mese (ann.to) Rend. 5 anni EUR fine mese (ann.to) Morningstar Rating Overall
Franklin European Total Return A Acc EUR Obbligazionari Diversificati EUR Franklin Templeton

John W. BeckDavid Zahn;

 364.915.909  4,7  4,4  5,5 4
Generali IS Euro Bond DX Obbligazionari Governativi EUR Generali Mauro Valle  854.805.881  0,5  4,3  4,9 4
Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc Obbligazionari Corporate EUR Schroders Patrick Vogel  7.888.436.765  7,3  4,7  5,7 5
BBgBarc Euro Aggregate Bond TR EUR   Bloomberg Barclays     0,5 4,1 4,8  

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in Euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.

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