Morningstar Awards 2016: le nomination di bilanciati e obbligazionari


Quali saranno i migliori fondi dell'anno secondo gli analisti Morningstar? A una settimana dai Morningstar Italy Awards 2016, che saranno assegnati esattamente il 6 aprile a Milano, in occasione del Salone del Risparmio, si diffondono i nomi dei gestori in pole position. Dopo aver anticipato le nomination dei fondi azionari, suddivide in tre categorie (Italia, Europa e Internazionali) ecco qui i nomi dei gestori da Oscar che si contenderanno la statuetta nelle categorie bilianciati ed obbligazionari. Una vittoria difficile, quest'anno, soprattutto in un contesto di tassi a zero e con rendimenti molto bassi, spesso con cifre negative a 1 anno, come si evince dai grafici.

Gli Awards, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2015 e negli ultimi 5 anni.

Funds People presenta di seguito i fondi bilanciati e i fondi obbligazionari finalisti:

Fondo Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR)

Rendimento
a 1 anno (Fine febbrario -EUR)

Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR)
Eurizon Manager Selection MS 70 Bilanciati Aggressivi EUR - Globali Eurizon Capital S.A. Giovanni Petrillo;Emilia Martuscelli;Luisella Calcante; 147.611.431 -6,81 8,52 6,98
Petercam Balanced Defensive Growth B Bilanciati Prudenti EUR Petercam Institutional Asset Managemen Johan van Geeteruyen 324.802.639 -1,17 5,80 5,07
Petercam Balanced Dynamic Growth A Bilanciati Aggressivi EUR Petercam Institutional Asset Management  Johan van Geeteruyen 220.444.500 -2,53 6,97 5,76

 

Fondo Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR)

Rendimento a 1 anno (fine Febbraio - EUR)

Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR)
Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS Inv Grd C Obbligazionari Governativi EUR Amundi Benjamin Cavallier 1.276.647.809 0.51 8,12 7,50
Epsilon Fund Euro Bond R Obbligazionari Governativi EUR Eurizon Capital S.A. Paolo Bernardelli 2.085.288.334 -0,78 5,86 6,72
Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield A Obbligazionari Corporate EUR Vontobel Asset Management S.A. Mondher Bettaieb 1.647.912.948 -2,90 4,42 5,96

 

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