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Morningstar Awards 2016: ecco le nomination dei fondi azionari


Sono tre le categorie di fondi azionari (per un totale di nove prodotti) che concorrono ai Morningstar Italy Awards 2016, assegnati il 6 aprile a Milano, in occasione del Salone del Risparmio. Gli Awards, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2015 e negli ultimi 5 anni.

Quest’anno i premi si riducono a otto (dai 17 del 2015) Francesco Paganelli, fund analyst Morningstar EMEA ha commentato: “Quest’anno i Morningstar Italy Awards si concentrano sui settori chiave dell’industria del risparmio, ma sia la metodologia Morningstar che la tipologia dei premi rimane la stessa. Nel complesso, riteniamo che i cambiamenti siano coerenti con la missione di Morningstar di aiutare i risparmiatori a prendere le migliori decisioni per i loro investimenti; la nostra ricerca mostra che l’esperienza degli investitori con i fondi troppo specializzati o volatili è spesso negativa. Nell’assegnare gli Awards, dunque, pensiamo sia importante avere un focus sulle categorie più ampie e diversificate, e dunque più facilmente utilizzabili. In particolare, non saranno più assegnati premi per categorie di nicchia meno diffuse, come gli Obbligazionari High Yield e gli Azionari Asia Pacifico”.

Funds People presenta di seguito i fondi azionari finalisti, suddivisi nelle categorie: azionari Europa, Internazionali e Italia. 

Categoria Azionari Europa
Fondo Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Analyst Rating Qualitativo
DNCA Invest Value Europe A Azionari Europa Large Cap Value DNCA Finance Luxembourg Isaac Chebar;Lucy Bonmartel; 638.774.283 12,03 9,42 Bronze
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc Azionari Europa Large Cap Blend Invesco Management (LUX) S.A. Michael Fraikin;Thorsten Paarmann; 6.862.629.714 11,98 11,11 Silver
MFS Meridian Europ Value A1 EUR Azionari Europa Large Cap Blend MFS Meridian Funds Steven R. Gorham;Benjamin Stone; 6.010.878.594 12,05 11,26  

 

Categoria Azionari Internazionali
Fondo Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Analyst Rating Qualitativo
Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR Azionari Internazionali Large Cap Value Nordea Investment Funds SA Claus Vorm;Robert Næss; 2.084.801.886 15,52 13,44  
Investec GSF Global Franchise A Acc Azionari Internazionali Large Cap Blend Investec Asset Management Luxembourg Clyde Rossouw 2.029.179.057 12,86 14,14  
UniFavorit: Equity Azionari Internazionali Large Cap Blend Union Investment Privatfonds GmbH Frank Thormann;Bernd Schröder; 1.137.523.429 13,70 11,98 Bronze

 

Categoria Azionari Italia
Fondo Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 3 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Rendimento 5 anni ann.to (fine Febbraio - EUR) Analyst Rating Qualitativo
Fideuram Italia Azionari Italia Fideuram Investimenti SGR SPA Luigi Degrada 24.223.009 13,29 5,11 Bronze
Fondersel P.M.I. Azionari Italia Ersel Asset Management SGR SpA Marco Nascimbene 139.745.310 16,41 6,42 Bronze
Schroder ISF Italian Eq A Acc Azionari Italia Schroder Investment Management Lux S.A. Hannah Piper;Nicholette MacDonald-Brown; 356.971.637 10,53 3,85 Neutral
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