Morningstar Awards 2015: ecco i fondi azionari internazionali e USA finalisti


Il 24 marzo a Milano saranno premiati i fondi che hanno eccelso in termini di rischio e rendimento. La metodologia di Morningstar prevede che ad ogni fondo appartenente alle varie categorie finaliste, verrà attribuito un punteggio totale, sulla base dei seguenti criteri: al rendimento viene attribuita una percentuale dell'80% del punteggio totale mentre al rischio va il restante 20%. Successivamente viene effettuata una revisione qualitativa da parte degli analisti, per verificare l’effettiva disponibilità e accessibilità alla vendita per il mercato retail italiano, l’assunzione di rischi coerenti con l’obiettivo di investimento e lo stile di gestione, l’omogeneità rispetto alla categoria di appartenenza, l’effettiva creazione di valore aggiunto.

Categoria Azionari USA
FondoNome societàNome ManagerMorningstar Rating OverallRendimento 2014
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)BlackRocknot disclosed*****31,62
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)BlackRockNot Disclosed*****28,55
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth FundLegg MasonEvan Bauman;Richard A. Freeman;****29,39

 

In gara per aggiudicarsi il premio come miglior fondo nella categoria Azioni USA ci sono due ETF di iShares: l'iShares Core MSCI World e l'iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) (EUR) | IUSA. Il primo è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del MSCI World Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il MSCI World Index offre esposizione a Titoli dei paesi sviluppati di tutto il mondo che rientrano nell'indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante.

L'iShares S&P 500, invece, mira a replicare la performance dell' S&P 500 Index  e investe in titoli fisici. Il S&P 500 Index offre esposizione a 500 titoli americani a larga capitalizzazione cherientrano nell'indice S&P per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi negoziati sulle borse valori come titoli normali. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a un'ampia gamma di mercati edi asset class.

Il terzo classificato della categoria è il fondo Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Acc. Richard Freeman e Evan Bauman sono co-gestori di questo fondo. Adottanouna strategia buy-and-hold di lungo periodo, concentrandosi su aziende di crescita secolare con forti barriere all'ingresso, vantaggi competitivi, modelli di business sostenibili, innovazione e generazione di flussi di qualità. I gestori mirano a riconoscere le aziende influenti nelle loro prime fasi di crescita, le comprano, e le tengono finché non si verifica un grave cambiamento fondamentale. I gestori non prestano attenzione alle ponderazioni settoriali e di stock del loro benchmark, l'indice Russell 3000 Growth, che si traduce in un significativo rischio attivo rispetto al benchmark. Ad esempio, essi non possiedono nessuno dei primi 10 titoli che compongono l'indice, come Apple, Google, P&G, Pepsi o Amazon, mentre un terzo del patrimonio del portafoglio è attualmente investito in compagnie sanitarie (soprattutto biotech).

Categoria Azionari Internazionali 
FondoNome societàNome ManagerMorningstar Rating OverallRendimento 2014 (EUR)
iShares Core MSCI World UCITS ETFBlackRockNot Disclosed*****19,62
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EURSwiss & GlobalMartin Jochum****17,79
UniFavorit: EquityUnion InvestmentFrank Thormann;Bernd Schröder;*****21,75

 

L'iShares Core MSCI World UCITS ETF prevede l'esposizione a molte delle più grandi aziende quotate in borsa nel mondo sviluppato. Viene utilizzato principalmente come base di costruzione da questi investitori che vogliono acquisire esposizione azionaria sviluppata attraverso un fondo piuttosto che costruire un portafoglio azionario diversificato geograficamente o per settore. Anche se il MSCI World Index ha un vasto ambito geografico, il fondo è fortemente concentrato negli Stati Uniti.

Altro finalista è il fondo RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR che mira a realizzare il massimo rendimento sul lungo periodo. Si addice, da un lato, ad investitori azionari orientati sul lungo termine e convinti del potenziale sostenibile del settore idrico, dall'altro, ad integrare un portafoglio diversificato Il fondo investe a livello mondiale in aziende che propongono tecnologie, servizi o prodotti nel settore dell’alimentazione, della salute, dell’attività fisica e del benessere fisico e mentale. Dal 2010 è gestito da Martin Jochum.

L' UniFavorite: Equity è un fondo azionario globale che adotta uno approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive di crescita ai fini della decisione d'investimento. Il fondo non è vincolato a particolari settori, aree geografiche o indici particolari. È cogestito da Frank Thormann e Bernd Schröder.

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