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Morningstar Awards 2017: ecco i fondi azionari in gara


Quali sono i gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2016 e negli ultimi 5 anni? E tra questi, chi è stato il migliore? Lo sapremo durante la cerimonia di premiazione degli Morningstar Awards 2017 che si terrà l’11 aprile, al termine della prima giornata del Salone del Risparmio. Nel frattempo, seguendo la metodologia che combina lo score quantitativo con il giudizio qualitativo del team di analisi fondi, Morningstar ha scelto nove fondi che racchiudono le caratteristiche di track record, profilo di rischio, sostenibilità delle performance e costi, tre per ognuna della categorie azionarie: Europa, Internazionali e Italia.

Nella prima categoria, tutti e tre i fondi finalisti vantano il rating di Consistente e/o Blockbuster di Funds People. Quest’anno nella categoria azionari internazionali i finalisti sono tutti ETF: "questo risultato riflette la difficoltà dei gestori attivi, in questa e altre aree del mercato, a superare opzioni a basso costo indicizzate su base corretta per il rischio", spiegano gli analisti di Morningstar. Nella categoria azionari Italia è di nuovo finalista il fondo Fideuram Italia. 

Di seguito i fondi azionari finalisti, suddivisi per categoria ed in ordine alfabetico:

Categoria Azionari Europa
Nome Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 1 anno EUR fine mese Rendimento 3 anni EUR fine mese (Ann.to) Rendimento 5 anni EUR fine mese (Ann.to) Morningstar Rating Overall
Fidelity European Larger Cos A-EUR Azionari Europa Large Cap Blend Fidelity Matt Siddle  1.068.876.443 16,7  7,2  10,8 4
JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR Azionari Europa Large Cap Growth JPMorgan Ben Stapley;Michael Barakos;  742.970.958 14,4  9,7  16,0 4
Oddo Avenir Europe CR-EUR Azionari Europa Flex-Cap Oddo Meriten Asset Management SA Frédéric Doussard;Grégory Deschamps;Pascal Riegis;Sébastien Maillard;  2.222.352.863 15,9  11,3  13,1 5
MSCI Europe NR EUR   Morgan Stanley     14,7 5,7 9,6  

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.

 

Categoria Azionari Internazionali

Nome Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 1 anno EUR fine mese Rendimento 3 anni EUR fine mese (Ann.to) Rendimento 5 anni EUR fine mese (Ann.to) Morningstar Rating Overall
iShares Core MSCI World USD Acc Azionari Internazionali Large Cap Blend iShares -  9.597.899.352  24,1  15,0  14,6 5
Lyxor MSCI World ETF D-EUR A/I Azionari Internazionali Large Cap Blend Lyxor Raphael Dieterlen;Sébastien Foy;  1.796.847.522  24,0  14,8  14,5 4
SPDR® MSCI ACWI IMI ETF Azionari Internazionali Large Cap Blend State Street -  43.547.533  26,4  15,5  14,2 4
MSCI World NR USD   Morgan Stanley     24,0 14,8 14,6  

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.

 

Categoria azionari Italia

Nome Categoria Morningstar Nome società Nome Manager Patrimonio (EUR) Rendimento 1 anno EUR fine mese Rendimento 3 anni EUR fine mese (Ann.to) Rendimento 5 anni EUR fine mese (Ann.to) Morningstar Rating Overall
Atlante Target Italy A Azionari Italia Albemarle Asset Management Umberto Borghesi  57.117.925  23,1  7,5  15,7 5
Fideuram Italia Azionari Italia Fideuram Luigi Degrada  24.908.122  11,5  4,1  11,5 5
Fonditalia Equity Italy Azionari Italia Fideuram Luigi Degrada  791.666.501  10,0  2,3  9,4 4
MSCI Italy NR EUR   Morgan Stanley     8,5 -1,0 4,2  

Fonte: Morningstar Direct. Dati a fine Febbraio 2017. Rendimenti espressi in euro. Il benchmark riportato è quello della Categoria Morningstar di appartenenza.

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