Luglio, ecco la top ten dei fondi bilanciati e alternativi


Dopo aver visto chi ha fatto meglio per la categoria azionaria e obbligazionaria, abbiamo stilato una top ten anche dei fondi bilanciati e alternativi del mese di luglio, sempre con i dati disponibili di Morningstar. Se per le prime due categorie in buona sostanza chi investe sui Paesi emergenti ha avuto buoen performance a luglio, per quanto riguarda bilanciati e alternativi le aree interessanti cambiano. Vince l'Europa, con qualche apertura ancora sul Brasile o sul Giappone. Che l'approccio sia flessibile, moderato o aggressivo poco importa.

Per i prodotti alternativi la strategia long/short equity è la più gettonata. I fondi che utilizzano questa strategia si candidano come un’opzione in grado di svincolarsi dall’andamento dei listini, presentando un cuscinetto in periodi turbolenti, senza per forza rinunciare ai potenziali rialzi. Questo tipo di prodotti, parte della famiglia degli Absolute Return (che è comunque presente anche nella nostra top ten), lascia ampia autonomia al gestore, il quale è libero di utilizzare derivati, leva finanziaria e andare short, cioè guadagnare dai ribassi.

La top ten dei fondi bilanciati a luglio 2016

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. tot. a luglio 2016 Rend. tot. YTD (%)
Pharus SICAV Southern Europe C EUR Acc  EUR Moderate Allocation Pharus Management Lux S.A. 7,02 -7,58
Gestielle Obiettivo Italia  EUR Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR SpA 6,73 -19,71
BG Selection Oddo AM Oddo Expert Eurp AX  EUR Aggressive Allocation BG Fund Management Luxembourg 6,53 -7,17
R Club C EUR  EUR Flexible Allocation Rothschild & Cie Gestion 6,30 -10,55
R Valor P EUR  EUR Flexible Allocation - Global Rothschild & Cie Gestion 5,84 4,61
Fd Bassa Volatilita Europa Ottobre 2013  Other Allocation BNP Paribas Asset Management 5,79 -5,17
Gestielle Obiettivo Brasile  Other Allocation Aletti Gestielle SGR SpA 5,71 17,64
AZ Fd1 Japan Champion A-AZ Acc  Asia Allocation AZ Fund Management SA 5,65 -8,18
Algebris Financial Income R EUR Acc  EUR Moderate Allocation - Global Algebris Investments (uk) LLP 5,50 -5,41
Gestielle Obiettivo Europa  EUR Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR SpA 5,43 -8,57

Fonte: Morningstar Direct. I fondi selezionati sono disponibili alla vendita in Italia con accesso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 15 mila euro). Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 31 luglio 2016.

 

La top ten dei fondi alternativi a luglio 2016

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. tot. luglio 2016 Rend. tot. YTD (%)
Algebris Financial Equity I EUR Acc  Alt - Long/Short Equity - Global Algebris Investments (uk) LLP 10,28 -8,40
H2O Multistrategies R  Alt - Global Macro H2O AM LLP 8,95 -16,90
8a+ Matterhorn  Alt - Long/Short Equity - Europe 8a+ Investimenti SGR SpA 7,19 -20,71
Finint Equity-I  Alt - Long/Short Equity - Europe Finint Investments SGR 6,99 -9,15
Polar UK Absolute Equity R Sterling  Alt - Long/Short Equity - UK Polar Capital LLP 6,98 -3,31
Esperia Fds SICAV Alkimis Spec Val C Acc  Alt - Multistrategy Duemme International Luxembourg SA 6,83 -4,45
BANOR SICAV North Amer LS Eq S USD Acc  Alt - Long/Short Equity - US Casa4Funds SA 5,79 -7,43
Alken Absolute Return Europe I  Alt - Long/Short Equity - Europe Alken Luxembourg Sàrl 5,78 -13,46
Advantage Absolute Return Glob B Cap  Alt - Global Macro Advantage 5,04 -10,76
BANOR SICAV Greater China LS Eq S EUR  Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets Casa4Funds SA 5,01 -3,45

Fonte: Morningstar Direct. I fondi selezionati sono venduti in Italia con accesso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 15 mila euro). Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 31 luglio 2016.

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