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Le SGR con la più solida gamma di fondi


Vanguard, Fidelity ed Henderson sono le società di gestione che vantano la gamma di fondi più solida in Europa. È quanto emerge da uno studio realizzato da Morningstar, basato sul calcolo del numero medio di stelle di tutti i prodotti commercializzati da ogni entità che possiede il rating di Morningstar. Ad aprire la classifica è Vanguard. Il punteggio medio della sua gamma è di 3,91 stelle. Se consideriamo la media ponderata per patrimonio, la cifra arriva a 4,15 stelle. Indipendentemente dalla prospettiva di analisi adottata, Vanguard si afferma leader indiscussa del ranking. L’81% dei 75 miliardi di euro in asset gestiti dalla società in Europa risiede in fondi con quattro o cinque stelle Morningstar (esclusi gli ETF). La società spicca in particolar modo nelle sue strategie azionarie (dove ottiene un punteggio medio ponderato per asset di 4,24 stelle) e miste (con un 4,89). Perde la sua posizione solo nell’obbligazionario, dove ottiene un voto medio di 3,74 stelle ed è preceduta da otto entità.

Fidelity occupa la seconda posizione nel ranking elaborato da Morningstar. In media, la sua gamma possiede 3,74 stelle e il punteggio medio ponderato per asset arriva a 3,93 stelle. La società di gestione ottiene un buon rating nelle sue strategie azionarie (con una media di 4 stelle), vedendosi superata solo da Vanguard (4,24 stelle) e Schroders (4,03). Con un punteggio medio di 3,79 stelle si colloca bene anche nell’obbligazionario, dietro ad altre sei entità. Dei 125,7 miliardi di asset gestiti in fondi con rating Morningstar il 74% è in prodotti con quattro e cinque stelle. Henderson è la terza SGR con il miglior rating a livello globale (3,61 stelle). Con un punteggio medio ponderato per asset molto simile sia nell’azionario (3,88 stelle) che nell’obbligazionario (3,91), dei 41 miliardi di euro gestiti in fondi con rating Morningstar, il 71% si trova in prodotti con quattro e cinque stelle.

BlackRock è la società di gestione con il patrimonio più grande in fondi che possiedono stelle Morningstar in Europa (226,5 miliardi). Seguono UBS AM (154,4 miliardi), Deutsche AM (127,4 miliardi), Fidelity (125,7 miliardi), Nordea (125,4), Schroders (112,7) e J.P.Morgan AM (104). Per quanto riguarda le società di gestione con più volume di asset in fondi con quattro e cinque stelle, Carmignac e PIMCO dominano il ranking assieme a Vanguard. Il 77% del patrimonio gestito in Europa dalla società francese si trova in questi prodotti, mentre nel caso di PIMCO la percentuale è del 76%. Bisogna ricordare che il rating Morningstar è di tipo quantitativo e si basa sui calcoli di rendimento e rischio passati. Il 10% dei fondi migliori riceve cinque stelle, seguito in ordine dal 22,5% con quattro stelle, dal 35% con tre, dal 22,5% con due stelle e dal 10% con una sola stella. Il rating calcolato dalla società, inoltre, non è calcolato per ogni fondo ma per ognuna delle classi di fondi che rispetta i criteri.

Ranking SGR Asset in fondi con rating Morningstar
(bil. de euro)
Media semplice (stelle) Media ponderata (stelle) % di asset in fondi con 4 e 5 stelle Morningstar
1. Vanguard 75,0 3,91 4,15 81%
2. Carmignac 49,6 3,39 3,75 77%
3. PIMCO 73,2 3,20 3,86 76%
4. Fidelity 125,7 3,74 3,93 74%
5. Henderson 41,0 3,61 3,85 71%
6. Schroders 112,7 3,44 3,85 69%
7. Columbia Threadneedle 66,4 3,48 3,81 68%
8. BlackRock 226,5 3,44 3,76 68%
9. Jupiter 38,6 3,42 3,89 67%
10. Nordea 125,4 3,19 3,71 67%
11. Allianz Global Investors 83,0 3,38 3,80 67%
12. NN IP 39,5 3,19 3,69 64%
13. Aviva Investors 40,9 3,35 3,69 60%
14. Natixis Global AM 55,7 3,14 3,67 58%
15. M&G Investments 70,0 3,16 3,40 57%
16. J.P.Morgan AM 104,0 3,22 3,60 55%
17. Union Investment 76,7 3,05 3,55 55%
18. Pictet AM 76,4 2,94 3,44 54%
19. Deutsche AM 127,4 3,19 3,52 52%
20. UBS AM 154,4 3,18 3,56 52%
21. Danske Invest 49,6 3,36 3,50 52%
22. HSBC Global AM 48,1 3,08 3,47 51%
23. AllianceBernstein 42,5 3,32 3,52 50%
24. Invesco 90,2 3,19 3,57 50%
25. AXA IM 69,7 3,22 3,30 46%
26. Aberdeen 41,9 2,88 3,24 46%
27. Pioneer Investments 89,9 3,11 3,38 45%
28. Standard Life 48,6 3,10 3,33 45%
29. GAM 39,8 2,80 3,37 45%
30. Handelsbanken 46,5 3,51 3,20 44%
31. BNP Paribas IP 82,8 2,99 3,37 42%
32. Franklin Templeton 90,1 2,91 3,02 39%
33. Swisscanto 53,3 3,11 3,31 38%
34. Amundi 94,0 3,10 3,26 38%
35. Eurizon Capital 53,7 3,06 3,32 37%
36. Deka 49,2 3,11 3,00 32%
37. KBC 41,5 3,06 3,20 30%
38. Credit Suisse AM 98,4 2,98 3,17 30%
39. Swedbank 75,5 3,07 2,76 25%
40. Santander AM 38,5 2,76 2,94 25%

La tabella riporta solo le società di gestione con un volume di asset superiore ai 5 miliardi di euro e con un minimo di dieci classi per fondo. Fonte: Morningstar
 

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