Invest Banca continua nel suo circolo virtuoso in materia di gestioni patrimoniali azionarie. La banca basata a Empoli, in provincia di Firenze, si è aggiudicata il primo posto della sezione dedicata alle gestioni patrimoniali azionarie, con il prodotto Market Box High Speed della gamma IB X-Tech, che nel 2013 ha ottenuto una performance di circa il 32%.
Il comparto in questione è una sorta di contenitore di 400 titoli italiani, europei e americani selezionati sulla base di nove criteri fondamentali che premiano redditività aziendale, posizione finanziaria (debito) e efficienza operativa (vitalità del business e margini di profitto positivi). “Il Market Box è un mini-portafoglio costituito dai migliori strumenti finanziari (Oicr, obbligazioni, azioni Etf, Etc, Etn, ecc..) di ogni categoria di selezione.
La selezione dei titoli viene svolta da Invest Banca, secondo criteri quali-quantitativi con il fine di individuare i titoli che risultino avere la maggiore probabilità di riuscire ad ottenere rendimenti superiori alla media della propria categoria di classificazione. Il cliente ha la possibilità di poter investire nei prodotti che si sono dimostrati più efficienti in termini di rendimento e di rischio. La composizione dei Market Box viene continuamente monitorata ed aggiornata con l’obbiettivo di battere l’indice. Il prodotto consente quindi piena libertà di investimento in strumenti e mercati.
"Mentre la scelta dei migliori titoli azionari europei deriva da uno screening quali/quantitativo” spiega Stefano Sardelli, direttore generale di Invest Banca. Nel dettaglio, vengono creati due sottoinsiemi di titoli: quelli per investimento sul lungo periodo (ciclici) e quelli per investimento in mercato neutrale (anticiclici). A ritirare il premio è stato Gabriele Roghi, responsabile della consulenza agli investimenti di lnvest Banca, che aveva già ricevuto il primo premio nella medesima categoria di gestioni lo scorso anno. Il manager ha commentato: “Sono orgoglioso del risultato ottenuto, frutto delle competenze che Invest Banca da sempre mette al servizio dei suoi clienti. Si tratta del secondo premio ricevuto per la stessa categoria, a dimostrazione della continuità nella consegna di performance remunerative”.
