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Intervista a Claudio Cavaletti, portfolio manager di Soprarno SGR


Concentrando la gamma dei fondi comuni su prodotti flessibili, Soprarno SGR riceve a Funds People. Attraverso Claudio Cavaletti, portfolio manager, scopriremo i principali aspetti gestionali di una realtà locale e molto specializzata.

Si apre un dibattito interessante sulla qualità nella gestione dei fondi comuni e i fondi pensioni. Alcuni professionisti, come nel caso di Cavaletti, pensano che i prodotti previdenziali vengono gestiti con minore qualità in confronto con i fondi di investimento. La maggioranza ha la stessa sensazione.

Ecco le risposte.

1) Con quale stile di investimento ti senti più comodo?

a) Value investing
b) Growth investing
c) Absolute return
d) Relative return
e) Momentum
f)  Capitalization
g) Gestione passiva

2) Quali dei seguenti profili, come gestore, corrisponde meglio al tuo?

a) Avventura: amante del rischio e con alto livello di fiducia
b) Celebrity: amante del rischio e relativamente insicuro
c) Guardiano: avverso al rischio e relativamente insicuro
d) Individualista: avverso al rischio e alto livello di fiducia

3) Qual'è il ratio di turnover del tuo portafoglio in un anno?

a) 0,5 volte
b) 1 volta
c) fra 1 e 3 volte
d) più di 3 volte

4) Per quanto riguarda ai fondi pensione italiani, credi che:

a) Vengono gestiti con la stessa qualità che i portafogli / fondi di investimento
b) Vengono gestiti con minore qualità che i portafogli / fondi di investimento

5) Che percentuale dei tuoi portafogli è stato destinato a fondi di investimento nell'ultimo anno?

a) 0-25%
b) 25-50%
c) 50-75%
d) 75-100%

6) Guardando il mercato, di fronte a una situazione di uscita di un periodo di crisi, gli investitori tendono a:

a) Seguire il comportamento del mercato
b) Anticipare il comportamento del mercato
c) Reagire in maniera esagerata inizialmente
d) Non reagire ma dopo prendere decisioni troppo rischiose

7) Qual'è la tua percezione?

a) Gli uomini assumono più rischio che le donne
b) Le donne assumono più rischio degli uomini
c) Il rischio assunto per entrambi i casi è molto simile

8) Nei prossimi 3 anni, consideri che il livello dei tassi della BCE:

a) Scenderanno ancora
b) Si manterranno senza cambi
c) Saliranno intorno al 0,5%
d) Saliranno intorno al 1%
e) Saliranno intorno al 2%
f) Saliranno intorno al 2,5% o di più

9) Come media, il patrimonio sul quale prendi le decisioni di investimento è:

a) Inferiore a 25 milioni di euro
b) Superiore a 25 milioni ma inferiore a 50 milioni
c) Superiore a 50 milioni ma inferiore a 100 milioni
d) Superiore a 100 milioni di euro

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