I migliori fondi italiani fixed income di maggio


Facendo seguito alla top-ten dei migliori fondi azionari italiani di maggio, attraverso i dati Morningstar Direct, proponiamo la classifica dei primi dieci prodotti italiani fixed income meglio performanti nel mese.

La classifica dei migliori fondi fixed income italiani si presenta abbastanza diversificata a livello di categorie. Tra i migliori comparti troviamo tre obbligazionari high yield, tra cui due prodotti che concentrano i loro investimenti in Paesi dell'area euro e uno che investe in strumenti obbligazionari a livello globale, tre obbligazionari a scadenza che investono in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati sovrani, organismi internazionali o emittenti di tipo societario, per la maggior parte con rating BBB, un obbligazionario flessibile che investe in corporate bond, anche con merito creditizio inferiore all’investment grade, un obbligazionario corporate globali che investe in obbligazioni societarie globali con merito creditizio BB o superiore, un obbligazionario governativo a medio/lungo termine che investe in bond denominati in euro con una duration tendenzialmente compresa tra 3 e 9 anni, e un obbligazionario Paesi emergenti che investe prevalentemente in titoli di natura obbligazionaria, per la maggior parte con merito di credito compreso tra BBB e B, e in depositi bancari in misura contenuta.

Nell prime tre posizioni troviamo tre prodotti Anima SGR, un obbligazionario a scadenza e due obbligazionari high yield. Il miglior prodotto del mese è l’Anima Traguardo Crescita Italia, con un rendimento di +1,5% in maggio e di +3,4% nel 2017 (al 31/05). Il comparto, con un patrimonio pari a 253,32 milioni di euro (al 28/04/2017), è gestito da Luca Terruzzi e Gianluca Ferretti dal 2014. Il fondo mira a realizzare, nell’orizzonte temporale di investimento (20 settembre 2014 - 19 settembre 2021), un rendimento in linea con quello mediamente offerto dagli strumenti obbligazionari governativi di analoga durata emessi da Paesi dell’area euro di primario merito di credito. Il comparto investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate denominati in euro, dollari statunitensi e sterline, e un massimo del 20% delle attività in strumenti di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta (comprese le obbligazioni convertibili) e/o OICR collegati di qualsiasi tipologia e esposti a qualsiasi valuta. L’esposizione combinata del prodotto in strumenti di debito di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualsiasi merito di credito non può superare il 50% del patrimonio complessivo. Il gestore può far ricorso a strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi e per finalità diverse come l’arbitraggio. Il gestore seleziona gli strumenti finanziari tra tutte le categorie di emittenti e settori, anche se sia la componente azionaria che quella obbligazionaria sono concentrate prevalentemente sui Paesi sviluppati. A seguire l’Anima Fix High Yield e l’Anima Obbligazionario High Yield con un rendimento di +1,04% e +0,96%.

I migliori fondi italiani fixed income di maggio

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Anima Traguardo Crescita Italia EAA Fund Fixed Term Bond Anima SGR 1,50
Anima Fix High Yield (B) EAA Fund EUR High Yield Bond Anima SGR 1,04
Anima Obbligazionario High Yield (B) EAA Fund EUR High Yield Bond Anima SGR 0,96
Gestielle Obbligazionario Corporate (BC) EAA Fund EUR Flexible Bond Aletti Gestielle SGR 0,89
Gestielle Cedola Corporate EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  0,88
UBI Pramerica Obbligazioni Glbl AR (B) EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged UBI Pramerica SGR  0,83
UBI Pramerica Obbligazioni Glbl Corp (B) EAA Fund Global Corporate Bond - EUR Hedged UBI Pramerica SGR 0,74
Gestielle Cedola Corporate Professionale EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  0,73
Epsilon QIncome EAA Fund EUR Government Bond Epsilon SGR 0,72
Anima Obbligazionario Emergente (B) EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Anima SGR 0,61

* B: prodotto con rating Blockbuster * BC: prodotto con doppio rating Blockbuster e Consistente

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