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I migliori fondi italiani equity di marzo


Quali sono le performance dei fondi italiani equity nel mese di marzo? Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la top-ten mensile dei prodotti azionari di diritto italiano che hanno performato meglio nel terzo mese dell’anno.

Nella categoria azionaria, è importante evidenziare come nei primi tre mesi dell’anno ci siano stati dei movimenti in termini di migliori performance, da fondi che guardano ai Paesi emergenti in gennaio, prodotti che investono l’80% del capitale negli Stati Uniti in febbraio, e infine a quelli che, in marzo, puntano il proprio patrimonio per il 95% su azioni di società europee. A livello settoriale, si nota come il segmento finanziario si sia aggiudicato il ruolo di settore leader all’interno della speciale classifica. Tuttavia, sempre rimanendo in tema di settori, il fondo col miglior rendimento mensile è stato un comparto che diversifica settorialmente i propri investimenti, dedicando “solo” l’11,72% del proprio capitale al settore finanziario, ovvero l’Arca Economia Reale Equity Italia, col +13,09% di performance. Il fondo investe per il 23,88% nel segmento industriale, il 18,42% nel tecnologico e il 16,62% in quello ciclico. Con masse totali pari a circa 154 milioni di euro, e gestito da Settimio Stigliano, il prodotto mira all'accrescimento del valore del capitale investito, focalizzandosi principalmente in azioni di emittenti italiani small/mid-caps con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'area geografica di investimento è principalmente l'Italia, tant’è vero che l’equity italiano è stato una delle migliori asset class degli ultimi sei mesi, in termini di migliori rendimenti. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio, e l’utilizzo dei derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio con finalità d’investimento. A seguire troviamo l’Anima Iniziativa Italia, con il +11,43%, e il Blockbuster Funds People Eurizon Azioni PMI Italia, con il +11,24%.

I 10 migliori fondi italiani azionari di marzo 2017

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % MARZO (IN EURO) YTD
Arca Economia Reale Equity Italia EAA Fund Italy Equity ARCA Fondi SGR 13,09 19,42
Anima Iniziativa Italia EAA Fund Italy Equity Anima Sgr 11,43 15,82
Eurizon Azioni PMI Italia (B)* EAA Fund Italy Equity Eurizon Capital SGR 11,24 17,25
Zenit Pianeta Italia EAA Fund Italy Equity Zenit SGR 11,07 13,19
Fondersel P.M.I. EAA Fund Italy Equity Ersel AM SGR 11,05 13,25
Symphonia Azionario Small Cap Italia EAA Fund Italy Equity Symphonia SGR 10,86 19,85
Azimut Trend Italia EAA Fund Italy Equity Azimut Capital Management SGR 10,68 10,96
AcomeA Italia EAA Fund Italy Equity AcomeA SGR 9,35 13,37
Eurizon Azioni Italia (B)* EAA Fund Italy Equity Eurizon Capital SGR 9,14 8,52
Allianz Azioni Italia All Stars (B)* EAA Fund Italy Equity Allianz GI 8,96 8,26

Fonte: Morningstar Direct.
* Blockbuster Funds People.

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