I migliori fondi italiani di gennaio


Quali sono le performance dei fondi italiani nel mese di gennaio? Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica mensile dei prodotti di diritto italiano che hanno performato meglio per le categorie equity, fixed income e multi-asset.

Partendo dalla categoria azionaria, notiamo che, in termini complessivi, i fondi che hanno performato maggiormente (nove comparti su quindici) sono quelli che si concentrano su investimenti nei Paesi emergenti asiatici, con maggior focus sul settore finanziario e tecnologico. Tuttavia, ad aggiudicarsi il primato, è un fondo che investe per lo più in Canada, nel settore delle commodity. Come per la classifica dei migliori azionari italiani del 2016, il premio come miglior azionario, nel mese di gennaio 2017, se lo aggiudica l’Agora Materials con il +5,9%, un azionario del settore delle risorse naturali, gestito dal portfolio manager Daniele Demartis, che mira ad una crescita molto significativa nel tempo delle somme versate dai partecipanti. La politica d’investimento del fondo, si orienta verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di riferimento. Il gestore opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi. A seguire il Fideuram Master Selection Equity New World, con il +4,68%, e l'AcomeA Paesi Emergenti, con il +3,82%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani azionari di gennaio 2017.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (EURO)
Agora Materials EAA Fund Sector Eq Nat Res Agora Investments SGR 5,90
Fideuram MS Eq New World EAA Fund Glb Emerg Mark Eq Fideuram Investimenti SGR 4,68
AcomeA Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Small/Mid-Cap Eq AcomeA SGR 3,82
Allianz Azioni Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Eq Allianz GI GmbH 3,57
Fideuram MS Eq Glb Emerg Mkts EAA Fund Glb Emerg Mark Eq Fideuram Investimenti SGR 3,30
Fondersel Oriente EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Eq Ersel AM SGR 3,23
Investitori Europa EAA Fund Europe Large-Cap Blend Eq Investitori SGR 3,06
Eurizon Azioni Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Eq Eurizon Capital SGR 3,04
Allianz Azioni Pacifico EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Eq Allianz GI GmbH 2,92
Anima Geo Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Eq Anima Sgr 2,91
Arca Azioni Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Eq ARCA Fondi SGR 2,88
UBI Pramerica Azioni Merc Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Eq UBI Pramerica SGR 2,83
Arca Economia Reale Eq Ita EAA Fund Italy Eq ARCA Fondi SGR 2,81
Fideuram Master Selection Equity Asia EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity Fideuram Investimenti SGR 2,75
Anima Emergenti EAA Fund Global Emerging Markets Equity Anima Sgr 2,74

 

Parallelamente, nel mondo obbligazionario, troviamo un folto gruppo di prodotti che investono anch’essi negli emergenti, anche se, come per gli azionari, le prime tre posizioni sono occupate da comparti che si affacciano sui Paesi sviluppati, e in questo caso, su Stati Uniti ed Europa. Il Duemme Global Financial, è il fondo italiano fixed income che ha performato meglio, con il +1,63%, e che investe in strumenti emessi da qualsiasi istituto finanziario, in particolare in titoli obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’investment grade, con un limite massimo per gli strumenti privi di rating pari al 20% del totale delle attività. L’obiettivo del comparto è quello di sfruttare le condizioni del contesto di riferimento, ed è un fondo che orienta gli investimenti a livello globale con focus prevalentemente su aree non emergenti, per cogliere le migliori opportunità. A seguire, il Gestielle Obbligazionario Corporate con il +1,25% (doppio Marchio Funds People Blockbuster-Consistente) e l’UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento (Marchio Funds People Blockbuster) con il +1,18%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani obbligazionari di gennaio 2017.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (EURO)
Duemme Global Financial EAA Fund Glb Flex Bd Duemme SGR 1,63
Gestielle Obbl Corp EAA Fund EUR Flex Bd Aletti Gestielle SGR 1,25
UBI Pramerica Obbl Glbl AR EAA Fund Glb High Yield Bd UBI Pramerica SGR 1,18
Anima Obbl Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Bd Anima Sgr 1,17
Anima Fix Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Bd Anima Sgr 1,10
Arca Bond Paesi Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Bd ARCA Fondi SGR 1,06
Gestielle Emerg Mark Bd EAA Fund Glb Emerg Mark Bd Aletti Gestielle SGR 0,96
Duemme CoCo Credit Fund EAA Fund Other Bd Duemme SGR 0,88
Anima Fix High Yield EAA Fund EUR High Yield Bd Anima Sgr 0,81
Anima Obbl High Yield EAA Fund EUR High Yield Bd Anima Sgr 0,79
Eurizon Obbl Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Bd Eurizon Capital SGR 0,70
Anima BlueBay Reddito Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Bd Anima Sgr 0,68
Eurizon Obbl Multi Credit Dicem 2021 EAA Fund Fixed Term Bd Eurizon Capital SGR 0,58
Gestielle Cedola Fissa III EAA Fund Fixed Term Bd Aletti Gestielle SGR 0,51
UBI Pramerica Glb High Yield EAA Fund Fixed Term Bd UBI Pramerica SGR 0,44

 

Infine, per quanto concerne la categoria dei bilanciati, i fondi che rientrano tra i migliori per il mese di gennaio sono ben diversificati geograficamente, con maggior focus nel settore finanziario, con otto prodotti su quindici che investono in tale settore. A mantenere la leadership della categoria, è il Gestielle Obiettivo Brasile, miglior fondo italiano bilanciato del 2016 in termini di performance, con il +4,99%. Il comparto è un bilanciato flessibile, gestito da Michele Cavagna, e investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, denominati sia in euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il fondo investe principalmente in titoli di emittenti del Brasile, mentre per quanto riguarda la selezione delle obbligazioni, potranno essere presenti, anche in misura significativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade. Di Aletti Gestielle Sgr, sono anche restanti comparti che completano il podio della classifica, ovvero il Gestielle Obiettivo Cina, con il +4,81%, e il Gestielle Cedola Multi Target, con il +2,56%.

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi italiani bilanciati di gennaio 2017.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (EURO)
Gestielle Obiettivo Brasile EAA Fund Other Alloc Aletti Gestielle SGR 4,99
Gestielle Obiettivo Cina EAA Fund Other Alloc Aletti Gestielle SGR 4,81
Gestielle Ced Multi Target EAA Fund Other Alloc Aletti Gestielle SGR 2,56
Symphonia Asia Fless EAA Fund Asia Alloc Symphonia SGR 2,12
Gestielle Obiettivo Emerg Mark EAA Fund Glb Emerg Mark Alloc Aletti Gestielle SGR 2,05
Alkimis Capital Ucits EAA Fund Alt - Mark Neut - Eq Alkimis SGR 1,87
Consultinvest MM Merc Emerg EAA Fund Glb Emerg Mark Alloc Consultinvest AM SGR 1,86
BCC Selezione Investimento EAA Fund EUR Aggr Alloc - Glb BCC Risparmio&Previdenza SGR 1,83
Symphonia Tematico EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb Symphonia SGR 1,70
Arca Multiasset Dynamic EAA Fund EUR Aggr Alloc - Glb ARCA Fondi SGR 1,37
Agora Balanced EAA Fund EUR Cautious Alloc - Glb Agora Investments SGR 1,27
Fondersel Active Selec EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb Ersel AM SGR 1,13
BCC Selezione Crescita EAA Fund EUR Moderate Alloc - Glb BCC Risparmio&Previdenza SGR PA 1,12
Anima Ced Alto Poten 2021 EAA Fund Other Alloc Anima Sgr 1,03
Arca Multiasset Balanced EAA Fund EUR Moderate Alloc - Glb ARCA Fondi SGR 1,01
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