I migliori fondi italiani del 2016


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei dieci fondi italiani meglio performanti del 2016, per le categorie equity, fixed income e bilanciati.

Partendo dalla categoria azionaria, notiamo che ben 8 dei primi 10 prodotti meglio performanti, investono principalmente negli Stati Uniti, rispettivamente nei settori energetico e finanziario. Tuttavia, è curioso notare come il miglior fondo azionario italiano nel 2016, in termini di rendimento, sia stato un comparto totalmente focalizzato nel settore delle materie prime, con maggiore prevalenza in Canada e nell’Europa occidentale, ovvero l’Agora Materials con il +47,11%, della società di gestione Agora Investments SGR. Il comparto è un azionario del settore delle risorse naturali, gestito dal portfolio manager Daniele Demartis, che mira ad una crescita molto significativa nel tempo delle somme versate dai partecipanti. La politica d’investimento del fondo, si orienta verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di riferimento. Il gestore opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi. A seguire, troviamo l’Eurizon Azioni Energia E Materie Prime con il +28,77% e l’AcomeA Paesi Emergenti con il + 25,06%.

Fonte Morningstar Direct: I 10 migliori fondi italiani azionari del 2016.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % 2016 (IN EURO)
Agora Materials EAA Fund Sector Eq Nat Reso Agora Investments SGR 47,11
Eurizon Az Energ E Mat Pri EAA Fund Sector Eq Energ Eurizon Capital SGR 28,77
AcomeA Paesi Emer EAA Fund Glbl Emerg Mark Sm/Mid-Cap Eq AcomeA SGR 25,06
AcomeA America EAA Fund US Large-Cap Value Eq AcomeA SGR 24,94
Azimut Trend EAA Fund Glbl Large-Cap Value Eq Azimut CM SGR 21,58
Anima Geo Globale EAA Fund Glbl Large-Cap Blend Eq Anima Sgr 19,16
Fideuram MS Eq Glbl Res EAA Fund Sector Eq Natural Reso Fideuram Investimenti SGR 18,27
Anima Valore Globale EAA Fund Glbl Large-Cap Value Eq Anima Sgr 17,24
Eurizon Azioni Pmi Amer EAA Fund US Small-Cap Eq Eurizon Capital SGR 15,22
Pioneer Az Paesi Emerg EAA Fund Global Emerg Mark Eq Pioneer IM 14,47

 

Per la categoria obbligazionaria invece, notiamo che le aree geografiche più toccate dai prodotti in classifica, sono quella statunitense e le aree emergenti, con un’importante consistenza di fondi che investono nell’obbligazionario high yield. Il primo della classe, è infatti il Blockbuster Funds People Pioneer Obbligazionario Globale High Yield con il +15,34%, un comparto focalizzato sull’high yield, finalizzato alla significativa crescita del capitale investito, cogliendo le opportunità presenti sui mercati azionari nordamericani. Il suo portafoglio è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nel Nord America, e investe principalmente in società ad elevata capitalizzazione e le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità. Lo stile di investimento combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita). La gestione a benchmark è di tipo attivo. In seguito, troviamo l’Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale con il +13,64% e il Blockbuster Funds People Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione con il +12,90%.

Fonte Morningstar Direct: I 10 migliori fondi italiani obbligazionari del 2016.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % 2016 (IN EURO)
Pioneer Obbl Glbl High Yield EAA Fund Glbl High Yield Bd Pioneer IM 15,34
Arca Ced 2018 Paesi EM Val EAA Fund Fixed Term Bd ARCA Fondi SGR 13,64
Pioneer Obbl Paesi Emerg a dist EAA Fund Glbl Emerg Mark Bd Pioneer IM 12,90
UBI Pramerica Obbl Glbl EAA Fund Glbl High Yield Bd UBI Pramerica SGR 12,12
BNL Obbl Emerg EAA Fund Glbl Emerg Mark Bd BNP Paribas IP SGR 11,72
Pioneer Obbl Corp America EAA Fund USD Corp Bd Pioneer IM 10,33
Agora Bond EAA Fund Global Flex Bd Agora Investments SGR 10,07
Anima Fix High Yield EAA Fund EUR High Yield Bd Anima Sgr 9,22
Anima Obbl High Yield EAA Fund EUR High Yield Bd Anima Sgr 9,09
Anima Riserva Emerg EAA Fund Glbl Emerg Mark Bd Anima Sgr 9,07

 

Infine, per quanto concerne i bilanciati, a dominare il podio sono tre fondi della società di gestione Aletti Gestielle Sgr, ed a prevalere in termini di area d’investimento sono sempre gli USA, nei settori finanziario ed energetico. Come per gli azionari però, il migliore rendimento non lo ottiene un fondo che segue perfettamente la tendenza della maggior parte dei comparti in classifica, bensì un prodotto che investe principalmente in Brasile, ovvero il Gestielle Obiettivo Brasile, con il +25,10%. Il fondo è un bilanciato flessibile, che si era anche guadagnato la terza posizione nella classifica generale dei migliori 15 fondi bilanciati performanti del 2016, alla vendita in Italia. Gestito da Michele Cavagna, investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, denominati sia in euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il fondo investe principalmente in titoli di emittenti del Brasile, mentre per quanto riguarda la selezione delle obbligazioni, potranno essere presenti, anche in misura significativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade. Infine, in seconda posizione troviamo il Gestielle Obiettivo East Europe con il +25,05%, e in terza, il Blockbuster Funds People Gestielle Obiettivo America, con il +15,96%.

Fonte Morningstar Direct: I 10 migliori fondi italiani bilanciati del 2016.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % 2016 (IN EURO)
Gestielle Obiettivo Brasile EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR 25,10
Gestielle Obiettivo East Eur EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR 25,05
Gestielle Obiettivo America EAA Fund USD Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR 15,96
Gestielle Obiettivo Emer Mark EAA Fund Global Emerg Mark Alloc Aletti Gestielle SGR 13,98
AcomeA Performance EAA Fund EUR Cautious Alloc - Glbl AcomeA SGR 13,62
AcomeA Patrimonio Prud EAA Fund EUR Cautious Alloc - Glbl AcomeA SGR 12,65
Symphonia Asia Flessibile EAA Fund Asia Allocation Symphonia SGR 10,22
AcomeA Patrimonio Aggr EAA Fund EUR Flex Alloc - Glbl AcomeA SGR 9,67
Gestielle Obiettivo Intern EAA Fund EUR Flex Alloc - Glbl Aletti Gestielle SGR 9,61
AcomeA Fondo ETF Attivo EAA Fund EUR Flex Alloc - Glbl AcomeA SGR 9,38
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