I migliori fondi internazionali fixed income di marzo


Come per la categoria equity, attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti internazionali fixed income, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di marzo.

Rispetto ai primi due mesi dell’anno, notiamo che, in media, i migliori fondi del mese rimangono comparti che investono principalmente nei Paesi emergenti a livello globale, compresi emergenti europei, ma con un maggiore focus sull’India. Le scadenze obbligazionarie rientrano per lo più nel range a medio termine, composti in gran parte da titoli di debito senza rating con scadenza dai 7 ai 15 anni. Tuttavia, il migliore di tutti è un prodotto con rating Consistente Funds People che investe nel sud Europa, l’H2O Multibonds, col +5,74%. Il fondo è un obbligazionario flessibile con patrimonio totale pari a circa 1,13 miliardi di euro, gestito dal team composto dai portfolio manager Jérémy Touboul e Bruno Crastes, che hanno l’obiettivo di ottenere, su una durata di investimento minima consigliata di tre anni, una performance positiva, non legata tuttavia a un indice di riferimento. La politica di investimento si fonda su una gestione molto dinamica che mira a realizzare una performance sui mercati di tassi e valute internazionali. Il team di gestione si occupa dapprima della ripartizione complessiva del portafoglio, per poi selezionare i titoli che lo compongono. A questo scopo, determina le proprie strategie in funzione delle proprie previsioni macroeconomiche, analisi dei flussi di capitali e valutazione del prezzo degli attivi finanziari. Gli investimenti sono effettuati nel rispetto di una sensibilità ai tassi compresa tra 0 e 10. A titolo esclusivamente indicativo, la performance potrà essere paragonata a posteriori a quella dell’indice JP Morgan Government Bond Index Broad, denominato in euro, e composto da titoli di Stato internazionali con rating minimo pari a BBB- (dell'agenzia Standard & Poor's) e Baa3 (dell'agenzia Moody's). I Paesi oggetto di maggiore attenzione da parte del fondo sono il Portogallo, con il 35,61% del patrimonio investito, seguito dall’Italia (23,58%) e dalla Grecia (17,06%). A pari merito, in seconda posizione troviamo l’Aberdeen Global Indian Bond e il PrivilEdge H2O High Conviction Bonds col +3,87%. Ad occupare la terza invece, è l’Invesco India Bond, col +3,74%.

 

I 10 migliori fondi internazionali fixed income di marzo 2017, alla vendita in Italia

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % MARZO (IN EURO) YTD
H2O Multibonds *(C) EAA Fund EUR Flex Bd H2O AM 5,74 2,95
Aberdeen Glbl Indian Bd EAA Fund Other Bond Aberdeen Global Services 3,87 3,57
PrivilEdge H2O Hi Con Bds EAA Fund Global Bond Lombard Odier Funds 3,87 2,71
Invesco India Bd EAA Fund Other Bond Invesco Management 3,74 4,06
HSBC GIF India Fixed Inc EAA Fund Other Bond HSBC Investment Funds 3,52 3,30
KBC Renta Zlotyrenta EAA Fund PLN Bond KBC AM 3,34 5,59
ISE Forex Coupon 2017 EAA Fund Fixed Term Bd Eurizon Capital 3,13 3,20
HSBC GIF Indonesia Bd ACOEUR EAA Fund IDR Bond HSBC Investment Funds 3,04 6,27
Rubrics India Fixed Inc EAA Fund Other Bond Shard Capital Partners 2,81 2,23
Santander AM Latin Am. Fixed Inc EAA Fund Other Bond Santander AM 2,62
8,88

Fonte: Morningstar Direct.

*(C)= Consistente Funds People

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