I migliori fondi internazionali di gennaio


Come hanno performato i fondi internazionali, distribuiti in Italia, nel mese di gennaio? Come per i fondi italiani, attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato una classifica dei prodotti di diritto estero che hanno performato meglio per le categorie equity, fixed income e bilanciati.

La categoria azionaria, è stata nettamente dominata, in termini di performance mensile in gennaio, dai fondi che investono il proprio capitale in Canada, e solo ed esclusivamente nel settore delle commodity, con ben dieci comparti sui migliori quindici. Il LO Funds – World Gold Expertise, è il prodotto che si aggiudica il primato della speciale classifica, con una performance pari al +14,24%. Il fondo è un azionario growth, con un patrimonio globale pari a 115 milioni di dollari USA, che investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre preziose, per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve appunto aurifere. Nella selezione dei singoli titoli, il gestore si basa sulla propria valutazione fondamentale delle società e sull’analisi del settore aurifero. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di diverse società, comprese società a piccola, media e grande capitalizzazione. In seconda posizione troviamo il Plurima Earth Gold Retail, con il +13,86%, e in terza il Deutsche Invest I Brazilian Equities, con il +13,68%.

Fonte Morningstar Direct: i migliori 15 fondi internazionali azionari di gennaio, venduti in Italia.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (IN EURO)
LO Funds - World Gold Expertise EAA Fund Sector Eq Other Lombard Odier Funds (Europe) SA 14,24
Plurima Earth Gold Ret EAA Fund Sector Eq Precious Metals European and GI 13,86
Deutsche Invest I Brazilian Eq EAA Fund Brazil Eq Deutsche AM S.A. 13,68
Franklin Gold & PM EAA Fund Sector Eq Precious Metals Franklin Templeton Investment 11,83
Plurima Junior Resources A Prem EAA Fund Sector Eq Natural Res European and GI 11,01
Falcon Gold Eq EAA Fund Sector Eq Other Falcon Fund Management (Lux) SA 10,93
BGF World Mining EAA Fund Sector Eq Natural Res BlackRock (Luxembourg) SA 10,69
Bradesco Glbl Braz Eq M&S Cap EAA Fund Brazil Eq MDO Management Company S.A. 10,53
EdR Goldsphere EAA Fund Sector Eq Precious Metals Edmond de Rothschild AM (France) 10,52
Investec GSF Glbl Gold EAA Fund Sector Eq Precious Metals Investec AM Lux 10,33
Amundi Fds Eq Glb Gold Mines EAA Fund Sector Eq Other Amundi Luxembourg S.A. 10,15
Allianz Glb Metals and Mining EAA Fund Sector Eq Natural Res Allianz GI GmbH 9,92
BNY Mellon Brazil Eq EAA Fund Brazil Eq BNY Mellon Global Management 9,42
Amundi Fds Eq Brazil EAA Fund Brazil Eq Amundi Luxembourg S.A. 8,98
GAM Star China Eq EAA Fund Asia ex Japan Eq GAM Fund Management 8,70

 

Per la categoria obbligazionaria invece, i prodotti maggiormente presenti sono quelli concentrati per lo più sui Paesi emergenti, soprattutto Brasile, Paesi asiatici e Australia. Il migliore tra questi è stato il Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income con il +4,97% di rendimento, e gestito da Clayton Rodrigues, con un patrimonio totale pari a 8 milioni di dollari, che investe prevalentemente nel mercato obbligazionario brasiliano, con l’obiettivo di sovraperformare l’indice IRF-M nel medio e lungo termine. Nell’ottica di una gestione prudente e coerente dei patrimoni, in linea con gli obiettivi di questo comparto, gli investimenti sono fatti sulla base di analisi del rischio e della curva dei rendimenti, nonché su ricerche sui fondamentali di credito di emittenti societari e di diritto pubblico. La politica di investimento del gestore è su base accessoria, investendo anche in titoli a reddito fisso non correlati al mercato obbligazionario brasiliano e in liquidità e strumenti liquidi. Tuttavia, il comparto non può mai investire più del 50% del proprio patrimonio netto in obbligazioni societarie. A seguire, troviamo il New Capital Asia Pacific Bond Fund, con il +4,13%, e l’UBS (Lux) Bond Sicav – Brazil, con il + 3,56%.

Fonte Morningstar Direct: i migliori 15 fondi internazionali obbligazionari di gennaio, venduti in Italia.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (IN EURO)
Bradesco Glbl Braz Fixed Income EAA Fund Other Bd MDO Management Company S.A. 4,97
New Capital As Pac Bd EAA Fund Other Bd New Capital Fund Management 4,13
UBS (Lux) BS Brazil EAA Fund Other Bd UBS Fund Management (Lux) S.A. 3,56
GAM Star Dynamic Glb Bd EAA Fund Global Bd GAM Fund Management 3,34
Deutsche Invest II China HI Bd EAA Fund High Yield Bd Deutsche AM S.A. 3,22
EdRF Emerg Corp Bds EAA Fund Glb Emerg Mark Corp Bd Edmond de Rothschild AM (Lux) 3,11
Schroder ISF Em Mkt Bd EAA Fund Other Bd Schroder IM Lux S.A. 3,11
Parvest Bond World Emerg EAA Fund Other Bd BNP Paribas IP Lux 3,02
UBS (Lux) BF EAA Fund AUD Bond UBS Fund Management (Lux) S.A. 2,91
Aberdeen Global II AUD Bd EAA Fund AUD Bond Aberdeen Global Services SA 2,89
Santander AM Brazilian FI EAA Fund Other Bd Santander AM (LUX) S.A. 2,88
JB BF Local Emerg EAA Fund Other Bd GAM (Luxembourg) SA 2,80
UBS (Lux) Medium Term BF EAA Fund AUD Bond UBS Fund Management (Lux) S.A. 2,79
CS (Lux) Asia Local Curr Bd EAA Fund Other Bd Credit Suisse Fund Management S.A. 2,76
Vontobel Emerg Mark Debt HI EAA Fund Glb Emerg Mark Corp Bd Vontobel AM S.A. 2,75

 

Infine, nell’insieme dei bilanciati, notiamo come al solito che la classifica di fondi più performanti è sempre abbastanza diversificata, sia in termini di area di investimento, sia in termini di settore. Tra i primi quindici prodotti di gennaio infatti, troviamo comparti che investono negli Stati Uniti e, in primis, nel settore tecnologico, ma anche in quello industriale, energetico e delle commodity. Troviamo inoltre prodotti che investono nei Paesi emergenti asiatici, nelle zone del Pacifico, ma anche in Europa, rispettivamente nel settore tecnologico, finanziario e in quello dei beni ciclici. Il migliore tra questi è stato il Plurima CSV China Opportunites Fund, con il +7,81%. Tale comparto è un alternativo long/short azionario, che investe direttamente o indirettamente in una serie di azioni cinesi e titoli ad esse legati. I titoli azionari, e legati alle azioni detenuti dal fondo, saranno emessi da società cinesi oppure da società non cinesi, che abbiano un’esposizione strategica alle economie cinesi. Il gestore investirà in titoli di società di ogni tipo di capitalizzazione, e non privilegerà alcun settore industriale in particolare, dove tutti i titoli azionari e legati alle azioni in cui esso investirà, saranno quotati o negoziati su una o più borse valori a livello globale. Gli strumenti a reddito fisso in cui il comparto può investire potranno avere rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating, ed anch’essi saranno quotati o negoziati su una o più borse valori a livello globale. Non più del 10% delle attività del fondo è investito in altri fondi che hanno un obiettivo di investimento analogo a quello del fondo stesso. In seconda posizione, troviamo il GAM Star Global Selector, con il +6,21%, e in terza, il BANOR SICAV Greater China Long Short Equity, con il +5,64%.

Fonte Morningstar Direct: i migliori 15 fondi internazionali bilanciati di gennaio, venduti in Italia.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ RENDIMENTO % (IN EURO)
Plurima CSV China Opp EAA Fund Alt - L/S Eq - Other CSV Capital Management 7,81
GAM Star Glbl Selector II Instl EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb GAM Fund Management 6,21
BANOR SICAV Greater China LS Eq EAA Fund Alt - L/S Eq - Emerg Mark Casa4Funds SA 5,64
Bryan Garnier Opportunités EAA Fund EUR Flexible Alloc Bryan Garnier AM 5,28
CS (Lux) Asia Pacific Inc Eq EAA Fund Other Alloc Credit Suisse Fund Management S.A. 5,07
GAM Star Alpha Technology EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb GAM Fund Management 4,66
FundLogic MS Alkeon EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb FundLogic Alternatives PLC 4,51
OAKS Emerging and Frontier Opp EAA Fund Alt - L/S Eq - Emerg Mark Charlemagne Capital (IOM) 4,12
Investec GSF Enhanced Nat Res EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb Investec AM Lux 4,12
MLIS Merrill Lynch MLCX Com Alpha EAA Fund Trading - Lev/Inverse Comm CM Investment Solutions 3,91
Incline Global L/S Eq EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb MPMF Fund Management (Ireland) 3,78
BSF Emerging Markets Allc EAA Fund Other Allocation BlackRock (Lux) SA 3,66
Aberdeen Glb II Mlt Ast EAA Fund Other Allocation Aberdeen Global Services SA 3,57
Plurima European Absolute Return EAA Fund Alt - Multistrategy European and GI 3,45
Allianz Asian Multi Inc Plus EAA Fund Other Allocation Allianz Global Investors GmbH 3,41
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