I migliori fondi internazionali bilanciati di febbraio


Sempre attraverso i dati Morningstar Direct, a chiudere le classifiche di febbraio delle principali categorie di fondi di diritto estero, alla vendita in Italia, è quella dei migliori 15 prodotti bilanciati.

Nell’insieme dei multi-asset quindi, come per il mese di gennaio, notiamo che la classifica dei migliori fondi per rendimento si diversifica, in termini di area di investimento, tra comparti che investono negli Stati Uniti e quelli che si concentrano principalmente nei Paesi dell’emergente asiatico. Dal punto di vista settoriale invece, a prevalere è sempre il segmento tecnologico, a differenza di quanto si verifica nei migliori bilanciati italiani, dove il settore a spiccare di più è quello finanziario. Rispetto alla classifica del mese precedente, i fondi che si riconfermano tra i migliori 15 sono tre, il Plurima CSV China Opportunities Fund, il BANOR SICAV Greater China Long/Short Equity e il FundLogic MS Alkeon.

Il migliore della speciale classifica, si riconferma quindi il Plurima CSV China Opportunities Fund, con il +7,40% di performance nel mese. Tale comparto è un alternativo long/short azionario, che investe direttamente o indirettamente in una serie di azioni cinesi e titoli ad esse legati. I titoli azionari, e legati alle azioni detenuti dal fondo, saranno emessi da società cinesi oppure da società non cinesi, che abbiano un’esposizione strategica in tali economie. Il gestore investirà in titoli di società di ogni tipo di capitalizzazione, e non privilegerà alcun settore industriale in particolare, dove tutti i titoli azionari e legati alle azioni in cui esso investirà, saranno quotati o negoziati su una o più borse valori a livello globale. Gli strumenti a reddito fisso in cui il comparto può investire potranno avere rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating, ed anch’essi saranno quotati o negoziati su una o più borse valori a livello globale. Non più del 10% delle attività del fondo è investito in altri fondi che hanno un obiettivo di investimento analogo a quello del fondo stesso. Infine, a spiccare in seconda posizione, è un fondo di diritto lussemburghese, ma che rientra nella gamma dei fondi della casa di gestione italiana Symphonia SGR, ovvero il Symphonia Lux Electric Vehicles Revolution, con il +7,17%, in terza, invece, troviamo il Seven Lux SICAV-SIF Seven Blacksnake Fund, con il +6,87%.

 

Fonte Morningstar Direct: i 15 migliori fondi internazionali multi-asset di febbraio 2017, alla vendita in Italia.

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % FEBBRAIO (IN EURO) YTD
Plurima CSV China Opp EAA Fund Alt - L/S Eq - Other CSV Capital Management 7,40 15,78
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb Symphonia SGR 7,17 9,66
Seven Lux SICAV-SIF Seven Blacksnake EAA Fund Alt - Multistrategy Seven Capital Management 6,87 8,93
Nordea 1 - Alpha 15 EAA Fund Alt - Glb Macro Nordea Investment Funds 6,55 7,09
Seven UCITS Seven Absolute Ret Fd EAA Fund Alt - Systematic Futures Seven Capital Management 6,23 5,99
Comgest Growth Emerg Mkts Flex EAA Fund Glb Emer Mark Alloc Comgest AM 5,80 7,28
Lemanik SICAV World Daytona C Instl EAA Fund EUR Flex Alloc Lemanik AM 5,68 7,96
AZ Multi Asset Sust Eq Trend EAA Fund EUR Aggr Alloc - Glb AZ Fund Management 5,57 3,88
Templeton Emerging Mkts Bal EAA Fund Glb Emer Mark Alloc Franklin Templeton Investment Funds 5,43 7,66
Fondo Bassa Volat Eur Ott 2013 EAA Fund Other Alloc BNP Paribas AM 5,38 1,95
THEAM Quant-Eq US Cov EAA Fund USD Flex Alloc THEAM 5,34 4,84
H2O Multistrategies EAA Fund Alt - Glb Macro H2O AM 5,16 -2,04
BANOR SICAV Greater China LS Eq EAA Fund Alt - L/S Eq - Emer Mark Casa4Funds 5,00 10,92
Lyxor Epsilon Glb Trend EAA Fund Alt - Systematic Futures Lyxor AM 4,92 5,21
FundLogic MS Alkeon EAA Fund Alt - L/S Eq - Glb FundLogic Alternatives 4,87 9,61
Società

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