I migliori fondi internazionali bilanciati di aprile


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti internazionali bilanciati, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di aprile.

Dando uno sguardo ai dieci migliori prodotti del mese, osserviamo una prevalenza di fondi gestiti con un approccio flessibile. Entrando più nel dettaglio, tra i migliori del mese troviamo cinque bilanciati flessibili, due moderati, due aggressivi e un bilanciato altro. A guidare la classifica troviamo l’HYPO Portfolio Selection SICAV, con un rendimento del 5,66% in aprile e un YTD del 29,58% (al 24/05). Il comparto, appartenente alla categoria dei bilanciati flessibili, è gestito da Luca Parmeggiani da gennaio 2005. Analizzando la performance della categoria dei bilanciati flessibili fino al 30 aprile, notiamo che il comparto ha sovraperformato del 20,5% la sua categoria. Il prodotto mira ad aumentare il valore del capitale investito nel medio/lungo termine, tenendo conto della della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto investe in società a piccola, media e grande capitalizzazione europee, e in maniera residuale in società del Regno Unito (7.5%) e Stati Uniti (4%). Il gestore, attraverso un approccio di investimento flessibile, investe in azioni e obbligazioni che sono considerate particolarmente promettenti dal punto di vista economico e geografico. Il fund manager può ricorrere all’utilizzo di strumenti derivati ai fini di copertura e per un'efficiente gestione di portafoglio.

Al secondo posto troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt, con un rendimento del 3,94% in aprile e un YTD del 21,28% (al 26/05). Il fondo, appartenente alla categoria dei bilanciati aggressivi, è caratterizzato da una maggiore esposizione all’equity, anche se il gestore adegua attivamente l’allocazione degli investimenti tra azioni e obbligazioni e tra diversi settori economici e aree geografiche in funzione dell’andamento del mercato. A chiudere il podio troviamo un altro bilanciato flessibile, lo Zeus Capital SICAV Italian Opp, con un rendimento del 3,17% in aprile e un YTD di 10,32% (al 26 maggio).

I migliori fondi internazionali bilanciati di aprile

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
HYPO Select SICAV Basic  EAA Fund EUR Flexible Allocation Degroof Gestion Institutionnelle 5,66
MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt  EAA Fund EUR Aggressive Allocation Lemanik AM 3,94
Zeus Capital SICAV Italian Opp EAA Fund EUR Flexible Allocation Lemanik AM 3,17
BG Selection Oddo AM Oddo Expert Eurp  EAA Fund EUR Aggressive Allocation BG Fund Management  3,12
Carmignac Pf Euro-Patrim  EAA Fund EUR Moderate Allocation Carmignac Gestion 2,94
Carmignac Euro-Patrim  EAA Fund EUR Moderate Allocation Carmignac Gestion 2,94
1741(Lux)Glbl Risk Divers Base EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global FundRock Management Company  2,83
Planetarium Anthilia Red  EAA Fund EUR Flexible Allocation Lemanik AM 2,73
Zenit Multistrategy Global Opps EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global Zenit SGR 2,71
Polar Capital Income Opps  EAA Fund Other Allocation Polar Capital LLP 2,58
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