I migliori fondi fixed income italiani di luglio


Facendo seguito alla top-ten dei migliori fondi azionari italiani di luglio, attraverso i dati Morningstar Direct, proponiamo la classifica dei primi dieci prodotti italiani fixed income meglio performanti a luglio.

Nella classifica dei migliori fondi obbligazionari di diritto italiano di luglio osserviamo una prevalenza dei fondi obbligazionari a scadenza. Ben 5 su 10 sono fondi appartenenti alla categoria degli obbligazionari a scadenza, seguiti da due obbligazionari high yield EUR, un obbligazionario diversificato, un obbligazionario flessibile globale e un obbligazionario altro. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica, troviamo Duemme SGR e Anima SGR con tre prodotti. A seguire, Aletti Gestielle SGR, con due, Consultinvest AM SGR e UBI Pramerica SGR con uno. Nella classifica ritroviamo tre prodotti che sono risultati tra i migliori dieci di giugno, il Consultinvest Reddito, il Gestielle Cedola Corporate Professionale e il Gestielle Cedola Corporate. Inoltre, troviamo tre prodotti su 10 con rating Blockbuster, il Consultinvest Reddito, l’Anima Obbligazionario High Yield e Anima Fix High Yield.

Il miglior prodotto del mese è il Duemme Global Financial, con un rendimento di +1,79%. A luglio il fondo ha in parte recuperato le performance negative del secondo trimestre (-6,42%), dopo un primo trimestre positivo (+3,01%). Il comparto, appartenente alla categoria degli obbligazionari flessibili globali, può investire principalmente in strumenti finanziari di capitale e di debito, sia quotati sui mercati regolamentati sia non quotati, emessi da istituzioni finanziarie, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo. Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’investment grade e un massimo del 20% del patrimonio in strumenti privi di rating. Il team di gestione utilizza gli strumenti derivati con finalità di copertura dei rischi e per una più efficiente gestione del portafoglio. Il fondo non è consigliabile per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei anni. In seconda posizione troviamo il Duemme CoCo Credit Fund con un rendimento di +1,51%. A chiudere il podio l’Anima Traguardo Crescita Italia con un rendimento di +1,35%.

I migliori fondi fixed income di diritto italiano di luglio

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Duemme Global Financial  EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged Duemme SGR  1,79
Duemme CoCo Credit Fund EAA Fund Other Bond Duemme SGR  1,51
Anima Traguardo Crescita Italia EAA Fund Fixed Term Bond Anima SGR 1,35
Consultinvest Reddito (B) EAA Fund EUR Diversified Bond Consultinvest AM SGR 1,23
Gestielle Cedola Corporate Professionale EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  1,20
Anima Obbligazionario High Yield (B) EAA Fund EUR High Yield Bond Anima SGR 1,05
Gestielle Cedola Corporate EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  1,04
Anima Fix High Yield (B) EAA Fund EUR High Yield Bond Anima SGR 0,99
UBI Pramerica Cedola Certa 2023 EAA Fund Fixed Term Bond UBI Pramerica SGR  0,84
Duemme HY Credit Portfolio 2022  EAA Fund Fixed Term Bond Duemme SGR  0,83

B: prodotto con rating Blockbuster

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