I migliori fondi fixed income italiani di giugno


Facendo seguito alla top-ten dei migliori fondi azionari italiani di giugno, attraverso i dati Morningstar Directproponiamo la classifica dei primi dieci prodotti italiani fixed income meglio performanti a giugno.

Anche a giugno la classifica dei migliori fondi fixed income di diritto italiano si presenta abbastanza diversificata a livello di categorie, con una prevalenza degli obbligazionari a scadenza. Nella classifica troviamo due prodotti che sono risultati tra i migliori dieci di maggio, il Gestielle Cedola Corporate e il Gestielle Cedola Corporate Professionale. In termini di categorie, troviamo quattro obbligazionari a scadenza, due obbligazionari flessibili, due obbligazionari diversificati, un obbligazionario governativo e un obbligazionario Paesi emergenti.

Il miglior prodotto del mese è il Consultinvest Reddito, che ha realizzato un rendimento di +2,4% in giugno, permettendo al comparto di recuperare le performance negative del primo trimestre dell’anno (-2,06%). Il fondo, appartenente alla categoria degli obbligazionari diversificati, è gestito da Maurizio Vitolo e Enrico Vaccari dal 1996. È un prodotto obbligazionario flessibile che mira a realizzare una crescita graduale del capitale investendo prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari denominati in euro e fino a un massimo del 30% delle attività in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti. Il fondo può altresì investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio in OICVM e in fondi alternativi aperti non riservati, la cui politica sia compatibile con quella del fondo, e in depositi bancari e OICR istituiti e gestiti da SGR. In particolare, la scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

Per quanto riguarda la componente obbligazionaria, l’investimento principale avviene in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade e in via residuale in obbligazioni con rating non investment grade e prive di rating. Il gestore può far ricorso a strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito connessi con le posizioni assunte e per una più efficiente gestione del portafoglio, senza che ciò comporti l’assunzione di rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del fondo. 
Il team di gestione utilizza un approccio di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento dei tassi di interesse nonché sulla qualità degli emittenti. A seguire il Consultinvest Breve Termine, un obbligazionario diversificato che ha realizzato un rendimento di +1,53% a giugno e con un YTD di +0,72%. A chiudere il podio troviamo l’AcomeA Breve Termine, un obbligazionario flessibile che ha realizzato un rendimento di +1,28% a giugno e un YTD di +1,34%.

I migliori fondi obbligazionari di diritto italiano di giugno

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Consultinvest Reddito (B) EAA Fund EUR Diversified Bond Consultinvest AM SGR 2,40
Consultinvest Breve Termine (B) EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term Consultinvest AM SGR 1,53
AcomeA Breve Termine  EAA Fund EUR Flexible Bond AcomeA SGR  1,28
AcomeA Eurobbligazionario  EAA Fund EUR Flexible Bond AcomeA SGR  1,24
Gestielle Cedola Corporate Professionale EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  1,14
Arca Cedola 2019 Obbligaz Attiva VIII  EAA Fund Fixed Term Bond ARCA Fondi SGR  0,97
Gestielle Cedola Fissa III EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR 0,86
Anima Tricolore (B)  EAA Fund EUR Government Bond Anima SGR 0,86
Gestielle Cedola Corporate EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  0,85
Anima BlueBay Reddito Emergenti  EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Anima SGR 0,68

* B: fondo con rating Blockbuster

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