I migliori fondi fixed income italiani di aprile


Facendo seguito alla classifica dei migliori fondi azionari italiani di aprile, attraverso i dati Morningstar Direct, proponiamo la classifica dei 10 prodotti fixed income italiani che hanno performato meglio nel mese di aprile.

Tra i migliori comparti fixed income italiani troviamo un prodotto obbligazionario altro che investe prevalentemente in contingent convertible capital bonds (CoCo), 5 prodotti obbligazionari internazionali che investono in obbligazioni governative dei Paesi emergenti, 2 obbligazionari a scadenza che investono in titoli obbligazionari con vita media residua di circa 7 anni e 2 obbligazionari high yield. Al primo posto troviamo il Duemme CoCo Credit Fund, con un rendimento di +1,86% ad aprile e del +4,6% nei primi quattro mesi del 2017. Il comparto, appartenente alla categoria degli obbligazionari altro, è gestito da Luigi Introzzi da febbraio 2011. Il fondo, con un patrimonio di 70,22 milioni di euro (al 28 aprile), investe in strumenti finanziari di natura prevalentemente obbligazionaria, in particolare in contingent convertible capital bonds (CoCo), che in presenza di determinati livelli di coefficienti patrimoniali, vengono automaticamente convertiti in capitale al fine di ripristinare i ratios minimi richiesti dal regolatore. Il prodotto può investire in OICR e in depositi bancari.  Gli investimenti possono essere denominati in diverse valute, quali euro, dollaro, yen, sterlina, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, corona norvegese e corona svedese nonché in via residuale in strumenti denominati in altre valute.

Il gestore può ricorrere a strumenti derivati, quali opzioni, warrant, futures, forward e altri strumenti derivati scambiati sul mercato regolamentato o OTC sia per finalità di copertura sia per raggiungere l’obiettivo di investimento. Gli investimenti nel fondo vengono effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti di investimento stabiliti per gli OICVM. Il fondo viene gestito in modo discrezionale, non si propone di replicare la composizone del benchmark (100% Bofa Merrill Lynch Contingent Capital Index LC) e può investire in strumenti non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. La durata media finanziaria del portafoglio è gestita attivamente e di conseguenza può variare significativamente. Laddove il comparto dovesse avvalersi della leva finanziaria, una variazione dei prezzi di mercato potrebbe avere un impatto amplificato in termini di guadagno e perdita sul patrimonio gestito. Questo prodotto è ideale per investitori con un orizzonte di investimento di medio/lungo periodo.

I migliori fondi fixed income italiani di aprile

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Duemme CoCo Credit Fund EAA Fund Other Bond Duemme SGR 1,86
Arca Bond Paesi Emergenti  EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased ARCA Fondi SGR  1,45
Gestielle Cedola Corporate Professionale EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  1,43
Gestielle Cedola Corporate EAA Fund Fixed Term Bond Aletti Gestielle SGR  1,29
Anima Obbligazionario Emergente (B) EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Anima SGR 1,18
Anima Fix Emergenti  EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Anima SGR 1,16
Gestielle Emerging Markets Bond (C) EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Aletti Gestielle SGR  1,09
UBI Pramerica Obbligazioni Glbl (B)  EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged UBI Pramerica SGR  1,09
Anima Fix High Yield (B) EAA Fund EUR High Yield Bond Anima SGR 1,09
Eurizon Obbligazioni Emergenti (B) EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Eurizon Capital SGR  1,03

* B: prodotto con rating Blockbuster   * C: prodotto con rating Consistente

Società

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