I migliori fondi fixed income internazionali di giugno


Come per la categoria equity, attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti internazionali fixed income, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di giugno.

A differenza del mese di maggio, dove i migliori prodotti obbligazionari investivano prevalentemente in obbligazioni in valuta locale dell’Europa dell’Est come corona ceca, fiorino ungherese e zloty polacco, nel mese di giugno osserviamo una prevalenza di comparti che offrono la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle obbligazioni internazionali, investendo senza vincoli nei diversi settori obbligazionari. In termini di categorie, troviamo quattro obbligazionari flessibili, tre obbligazionari globali, due obbligazionari diversificati e un obbligazionario altro.

Il miglior prodotto è il Barings European Loan Fund Tranche con un rendimento di +2,85% a giugno, consentendo al comparto di recuperare le performance negative di aprile e maggio. Il fondo, appartenente alla categoria degli obbligazionari altro, è gestito da Martin Horne da marzo 2016. Il prodotto mira a generare reddito e ad accrescere il valore del capitale investito attraverso l’investimento in prestiti garantiti senior e in misura minore in senior notes garantite emesse da società europee. Il fondo può altresì investire in prestiti garantiti senior e in obbligazioni senior emesse da società nordamericane. Gli investimenti del fondo sono concentrati in strumenti di debito con merito di credito inferiore all’investment grade, ossia inferiore a BBB per S&P o al di sotto di Baa3 per Moody’s, o privi di rating e con una duration tendenzialmente compresa tra i 3 e i 7 anni. Gli strumenti di debito oggetto di investimento sono principalmente prestiti garantiti senior e senior secured notes a tasso variabile. Il prodotto può anche investire fino al 20% del patrimonio in senior secured notes a tasso fisso, prestiti subordinati, prestiti non garantiti senior, obbligazioni corporate senior e subordinate, obbligazioni convertibili, pronti contro termine e azioni privilegiate. A seguire l’H2O Multibonds con un rendimento di +2,47% a giugno e un YTD di +6,84%. Il comparto, attraverso una gestione dinamica, mira a realizzare una performance positiva sui mercati dei tassi e delle valute internazionali su un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il portafoglio può essere esposto a qualsiasi valuta e a obbligazioni di qualsiasi natura, emesse da Stati o emittenti privati indipendententemente dai rispettivi rating finanziari e nazionalità. A chiudere il podio l’EIS Insurance Unit Bond Strategy 4 I con un rendimento di +2,31% a giugno e un YTD di +5,96%. Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investito attraverso l’investimento in depositi a breve termine presso istituti di credito, strumenti del mercato monetario e strumenti obbligazionari a tasso fisso e variabile, comprese le obbligazioni convertibili in azioni, di qualsiasi merito creditizio. 

I migliori fondi fixed income internazionali di giugno

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Barings European Loan Trnh  EAA Fund Other Bond Barings Global Advisers 2,85
H2O Multibonds (C) EAA Fund EUR Flexible Bond H2O AM 2,47
EIS Insurance Unit Bond Strategy 4 I EAA Fund EUR Flexible Bond Eurizon Capital SGR 2,31
EIS Insurance Unit Bond Strategy 2 I EAA Fund EUR Flexible Bond Eurizon Capital SGR 2,26
Base Inv Bonds Value EAA Fund EUR Diversified Bond Edmond de Rothschild AM 2,25
PrivilEdge H2O Hi Con Bds H20  EAA Fund Global Bond Lombard Odier Funds  2,05
Alessia Absolute Return FX  EAA Fund Global Bond Alessia 2,00
EIS Insurance Unit Bond Strategy 8 EAA Fund EUR Flexible Bond Eurizon Capital SGR 1,96
New Millennium Augustum Italian Div Bd  EAA Fund EUR Diversified Bond New Millennium Sicav 1,93
DIAMAN SICAV Quant Bond  EAA Fund Global Bond DIAMAN SICAV 1,64

* C: fondo con rating Consistente

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