I migliori fondi bilanciati italiani di luglio


A concludere le classifiche top-ten dei fondi italiani meglio performanti nel mese di luglio, stilate da Funds People attraverso i dati Morningstar Direct, è la categoria dei bilanciati.

Rispetto ai mesi precedenti, a rendere meglio nel mese sono stati prodotti multi-asset che investono la stragrande maggioranza del proprio patrimonio in Italia, con ben sette fondi su 10, tutti ben diversificati a livello settoriale, con quello finanziario che rappresenta il segmento leggermente più coinvolto tra i comparti. Discreta diversificazione la troviamo anche tra le categorie di appartenenza dei fondi, con tre flessibili, tre prudenti, due moderati, un aggressivo e un “bilanciato altro” (secondo la classificazione Morningstar). Il migliore è quindi l’Investitori Piazza Affari, con il +3,99% di performance nel mese, nonché terzo fondo meglio performante tra i bilanciati italiani del primo semestre dell’anno. Il prodotto è di tipo flessibile e mira ad una crescita moderata del capitale, investendo senza vincoli predeterminati tra titoli di natura azionaria e titoli di natura obbligazionaria di ogni tipo. La duration della componente obbligazionaria è, di regola, compresa tra 0 e 3 anni. Per la componente azionaria, l’area geografica d’investimento è principalmente l’Italia, mentre per la componente obbligazionaria è l’Unione Europea. L’esposizione azionaria netta, inclusi derivati ed OICR, non può inoltre essere inferiore al 40% delle attività del fondo.

In seconda posizione troviamo il Mediobanca Mid & Small Cap Italy, col +3,31%, un bilanciato prudente che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai PIR. A chiudere il podio è il bilanciato flessibile con rating Blockbuster Funds People Gestielle Obiettivo Italia, col +2,91%, che mira al graduale accrescimento del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, il fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani, mentre nella selezione delle obbligazioni vengono privilegiate quelle di emittenti con un merito creditizio investment grade. Il comparto è tuttavia gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono un’allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di asset class, con l’obiettivo di accrescere il valore dei capitali conferiti dai partecipanti. Il fund manager Pierluca Beltramelli seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale, che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo, e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.

I migliori 10 fondi bilanciati italiani di luglio

FONDO CATEGORIA MORNINGSTAR SOCIETÀ REND. % (IN EURO)
Investitori Piazza Affari EAA Fund EUR Flexible Allocation Investitori SGR 3,99
Mediobanca Mid & Small Cap Italy EAA Fund EUR Cautious Allocation Duemme SGR 3,31
Gestielle Obiettivo Italia (B) EAA Fund EUR Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR 2,91
Gestielle Obiettivo Cina EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR 2,83
Piano Bilanciato Italia 50 EAA Fund EUR Moderate Allocation Fideuram Investimenti SGR 2,65
Eurizon Progetto Italia 70 PIR EAA Fund EUR Aggressive Allocation Eurizon Capital SGR 2,18
Agora Balanced EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global Agora Investments SGR 2,05
Piano Bilanciato Italia 30 EAA Fund EUR Cautious Allocation Fideuram Investimenti SGR 2,02
UBI Pramerica MITO 50 EAA Fund EUR Moderate Allocation UBI Pramerica SGR 1,97
Alpi Multi-Strategy EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global Alpi Fondi SGR 1,89

Le lettere tra parentesi indicano il rating relativo al marchio Funds People 2017. Fonte: Morningstar Direct.

Professionisti
Società

Altre notizie correlate


Anterior 1
Anterior 1

Prossimi eventi