I migliori fondi bilanciati italiani di giugno


A concludere le classifiche dei fondi italiani meglio performanti nel mese di giugno, attraverso i dati Morningstar Direct è la categoria dei bilanciati.

Tra i migliori prodotti bilanciati di diritto italiano di giugno osserviamo una prevalenza dei bilanciati altro, come nel mese di maggio, e dei bilanciati prudenti. I migliori bilanciati altro del mese sono caratterizzati da una prevalenza della componente obbligazionaria, ad eccezione del Gestielle Dual Brand Equity, e da una buona diversificazione geografica, concentrando gli investimenti prevalentemente negli Stati Uniti, Giappone e Europa occidentale area euro. I migliori bilanciati prudenti del mese investono circa la metà del patrimonio in obbligazioni e detengono circa il 40% in liquidità, ad eccezione del Consultinvest Plus che investe l’80% del patrimonio in obbligazioni e il 10% in liquidità. Questi prodotti investono prevalentemente in Asia emergente e Europa occidentale area euro, mentre a livello settoriale concentrano gli investimenti nel settore dell’energia, beni di consumo ciclici e finanziario. Nella classifica ritroviamo solo un prodotto che è risultato tra i migliori dieci di maggio, l’Amundi Orizzonte 2020 Silver Age.

Il miglior prodotto del mese è l’AcomeA Patrimonio Prudente, che ha realizzato un rendimento di +1,28% a giugno e di +3,3% nel primo semestre. Il comparto, appartenente alla categoria dei bilanciati prudenti, è gestito da Marco Sozzi e Alberto Foà dal 2010. Il fondo mira a realizzare una crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. 
Il team di gestione seleziona gli strumenti finanziari attraverso un approccio flessibile, utilizzando analisi macro e microeconomiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato e senza vincoli riguardanti il peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating e, in misura minore in strumenti azionari di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, senza vincoli settoriali e geografici. In particolari situazioni di mercato il fondo può investire la totalità del patrimonio in strumenti obbligazionari a breve termine o monetari.
 Il gestore può far ricorso a strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio. Il fondo investe prevalentemente in Asia emergente (36%), Europa occidentale area euro (21%) e Stati Uniti (17). A seguire l’AcomeA Performance con un rendimento di +1,08% a giugno e di +3,3% nel primo semestre. A chiudere il podio il Gestielle Cedola Corporate Plus con un rendimento di +0,9% a giugno e di +4,2% nel primo semestre.

I migliori fondi bilanciati di diritto italiano di giugno

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
AcomeA Patrimonio Prudente  EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global AcomeA SGR  1,28
AcomeA Performance  EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global AcomeA SGR  1,08
Gestielle Cedola Corporate Plus EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  0,90
Gestielle Cedola Multi Target IV EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  0,89
Gestielle Obiettivo America (B) EAA Fund USD Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR  0,89
Gestielle Dual Brand Equity 30 EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  0,87
Symphonia Asia Flessibile EAA Fund Asia Allocation Symphonia SGR  0,82
Amundi Orizzonte 2020 Silver Age EAA Fund Other Allocation Amundi SGR  0,81
Gestielle Cedola Forex Opportunity  EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  0,79
Consultinvest Plus  EAA Fund EUR Cautious Allocation Consultinvest AM SGR 0,78

* B: prodotto con rating Blockbuster

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