I migliori fondi bilanciati internazionali di maggio


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di maggio.

Dando uno sguardo ai dieci migliori prodotti del mese, osserviamo una prevalenza dei prodotti gestiti con un approccio flessibile. Entrando più nel dettaglio, tra i migliori del mese troviamo sei bilanciati flessibili, tre bilanciati aggressivi e un bilanciato altro. In termini più generali, tre prodotti che sono risultati tra i migliori nel mese di aprile si sono riconfermati tra i più performanti di maggio, ovvero il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt, l’HYPO Select SICAV Basic e il 1741(Lux)Glbl Risk Divers Base.

A guidare la classifica troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt, con un rendimento di +8,45% in maggio e un YTD di +22,24%. Il rendimento del comparto è più che raddoppiato rispetto al +3,94% di aprile. Il fondo, appartenente alla categoria dei bilanciati aggressivi, mira a sovraperformare l’indice JP Morgan 3 Month EMU Cash dell’1.5% all’anno investendo prevalentemente in azioni, in particolare la metà del patrimonio viene investito in azioni di società italiane a piccola e media capitalizzazione. 
Nonostante il fondo sia caratterizzato da una maggiore esposizione all’equity, il gestore adegua attivamente l’allocazione degli investimenti tra azioni e obbligazioni e tra diversi settori economici e aree geografiche in funzione dell’andamento del mercato. Il team di gestione può ricorrere all’utilizzo di strumenti derivati al fine di ridurre la possibilità di perdite finanziarie o per una gestione efficiente del portafoglio. In termini di diversificazione settoriale, il fondo investe quasi la metà del patrimonio nel settore dei beni di consumo ciclici (46%) e in misura minore nel settore finanziario (12,5%), dei servizi di pubblica utilità (12,38%) e tecnologico (12,1%). Il fondo ha beneficiato delle ottime performance delle small e mid cap italiane, con il FTSE Italia Mid Cap che ha guadagnato circa il 25% nell’anno in corso. L’introduzione dei PIR ha portato benefici al segmento delle imprese italiane a piccola e media capitalizzazione, anche se un rallentamento nella raccolta dei PIR potrebbe portare a delle prese di profitto legate a delle valutazioni che sono diventate elevate. In seconda posizione troviamo il Fondo Bassa Volatilita Europa Ott 2013 con un rendimento di +6,17% nel mese e un YTD di +15,59%. A chiudere il podio troviamo il Threadneedle Mthly Etr Inc Retl Inc con un rendimento di +4,01% nel mese e un YTD di +8,15%.

I migliori fondi bilanciati internazionali di maggio

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt I EAA Fund EUR Aggressive Allocation Lemanik AM 8,45
Fondo Bassa Volatilita Europa Ott 2013 EAA Fund Other Allocation BNP Paribas AM France 6,17
Threadneedle Mthly Etr Inc Retl Inc  EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global Threadneedle Investment Services  4,01
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev  EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global Symphonia SGR  3,99
HYPO Select SICAV  EAA Fund EUR Flexible Allocation Degroof Gestion Institutionnelle 3,96
1741(Lux)Glbl Risk Divers Base EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global FundRock Management Company  2,92
EdRF QUAM 15 A-EUR EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global Edmond de Rothschild AM 2,83
BANOR SICAV European Value I EAA Fund EUR Aggressive Allocation Casa4Funds  2,77
Dorval Convictions I EAA Fund EUR Flexible Allocation Dorval Asset Management 2,71
Dorval Lux Convictions I/A EUR EAA Fund EUR Flexible Allocation Natixis Global AM 2,64
Società

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