I migliori fondi azionari italiani di luglio


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei 10 fondi azionari di diritto italiano che hanno performato meglio nel mese di luglio.

Dopo il rallentamento del secondo trimestre, che si è concluso con una leggera flessione nel mese di giugno, sembra iniziata una nuova fase rialzista dell’azionario italiano. Il FTSE MIB ha chiuso il mese di luglio con un guadagno di +4,4%, favorito principalmente dai dati economici in netto miglioramento e dal salvataggio delle banche venete con l’intervento di Intesa San Paolo. L’azionario italiano è stato sostenuto dalla riduzione dello spread Btp-Bund, che nel mese di luglio ha toccato i minimi dell’anno, e dalla ripresa del settore bancario. Inoltre, il rafforzamento dell’euro, che dall’inizio dell’anno si è apprezzato del 12,6% contro il dollaro, potrebbe portare ad una discesa degli utili delle società italiane ed europee, anche se l’effetto sarà limitato dalla ripresa economica dell’eurozona.

Il miglior fondo azionario di diritto italiano è il BNL Azioni Italia, con un rendimento di +5,37%. Il comparto, con un patrimonio pari a 61,78 milioni di euro, è gestito da Massimo Terrizzano da aprile 2015. Il prodotto mira a incrementare il valore del patrimonio nel medio termine investendo principalmente in azioni o titoli assimilati emessi da società di medie e grandi dimensioni aventi sede legale o operanti in Italia e in strumenti derivati su tale tipo di attivi. Il team di gestione sceglie liberamente gli investimenti e non si prefigge l’obiettivo di replicare un indice di riferimento. Il fondo può detenere liquidità, a titolo accessorio, fino al 15% delle proprie attività. Il fondo concentra gli investimenti prevalentemente in Europa occidentale area euro (84%), Stati Uniti (9%) e Regno Unito (4%). In termini di diversificazione settoriale, il comparto investe nel settore finanziario (30%), beni di consumo ciclici (16%), servizi di pubblica utilità (15%) e beni industriali (14%). In seconda posizione troviamo il Pioneer Sviluppo Italia con un rendimento di +5,04%. Il prodotto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria, sia quotati che non quotati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società a piccola e media capitalizzazione residenti in Italia. Il comparto può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura contenuta. A chiudere il podio l’Agora Materials con un rendimento di +4,58%. Il fondo investe in strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime. Il comparto investe sui mercati ufficiali o regolamentati di tutte le aree macroeconomiche senza limitazioni geografiche, operando una selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi.
 Il fondo può investire in strumenti obbligazionari, anche di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade, fino al 30% dell’attivo.

I migliori fondi azionari di diritto italiano di luglio

Fondo Categorie Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
BNL Azioni Italia EAA Fund Italy Equity BNP Paribas IP 5,37
Pioneer Sviluppo Italia  EAA Fund Italy Equity Pioneer Investment Management  5,04
Agora Materials EAA Fund Sector Equity Natural Resources Agora Investments SGR  4,58
AcomeA Italia A1 EAA Fund Italy Equity AcomeA SGR  4,54
Anima Iniziativa Italia YD EAA Fund Italy Equity Anima SGR 4,53
Eurizon Azioni PMI Italia (B)  EAA Fund Italy Equity Eurizon Capital SGR  4,52
Arca Azioni Italia  EAA Fund Italy Equity ARCA Fondi SGR  4,49
Fondersel P.M.I.  EAA Fund Italy Equity Ersel Asset Management SGR  4,39
Fideuram Italia EAA Fund Italy Equity Fideuram Investimenti SGR  4,36
Allianz Azioni Italia All Stars (B) EAA Fund Italy Equity Allianz GI 4,34

* B: prodotto con rating Blockbuster

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