I migliori fondi bilanciati italiani di maggio


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei 10 fondi bilanciati di diritto italiano che hanno performato meglio nel mese di maggio.

Tra i migliori prodotti del mese, osserviamo una prevalenza dei bilanciati altro, che ricoprono un ruolo fondamentale nell’industria del risparmio gestito in Italia. In questa categoria rientrano i comparti a scadenza e a cedola che hanno un portafoglio misto di azioni e obbligazioni e non possono essere classificati come 'tradizionali' in quanto sono caratterizzati da un ciclo di investimento di durata predefinita. In sostanza, non aggiungono nulla rispetto ai normali bilanciati, avendo la stessa rischiosità di uno strumento convenzionale con l’aggiunta di vincoli ulteriori per il gestore, ossia la data obiettivo. Entrando più nel dettaglio, nel raking dei migliori bilanciati italiani del mese troviamo sei bilanciati altro, caratterizzati da una preponderanza della componente obbligazionaria, ad eccezione del Gestielle Obiettivo Cinadue moderati che investono principalmente nell'Unione Europea e in misura minore in Nord America e Paesi emergenti, uno flessibile che investe circa l'80% del patrimonio in strumenti azionari, e uno prudente che investe circa l'80% delle attività in obbligazioni governative, corporate e covertibili.

Il miglior bilanciato italiano del mese è l’Amundi Valore Italia PIR, con un rendimento di +2,58%. Il comparto, con patrimonio pari a 45,88 milioni di euro, mira a realizzare una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Il team di gestione utilizza uno stile di gestione flessibile che prevede la diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, aree geografiche, mercati/settori e valute in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari e nel rispetto di un budget di rischio medio/alto. La leva finanziaria, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico, non è finalizzata a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento e non comporta l’esposizione a ulteriori rischi che possano modificare il profilo di rischio/rendimento del fondo
. 
Il prodotto investe il 70% del patrimonio in strumenti obbligazionari, con una duration compresa tra 3 e 7 anni, e il 30% delle attività in strumenti azionari. Le obbligazioni e le azioni sono emesse prevalentemente da imprese italiane o da imprese dell’Unione Europea con stabile organizzazione in Italia, incluse le società a bassa capitalizzazione (anche se in misura residuale). Inoltre, il 30% delle attività del fondo viene investito in obbligazioni di emittenti diversi da quelli precedentemente indicati, residenti in Paesi europei, asiatici e del Nord America, inclusi i Paesi emergenti (anche se in misura residuale). Il comparto investe in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e in titoli di Stato, anche se in misura residuale e una quota compresa tra il 
10% e il 30% del patrimonio in strumenti obbligazionari high yield. Il gestore può far ricorso a strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi e per finalità diverse come l’arbitraggio. 
A seguire troviamo il Soprarno Target 4% Flessibile e l'Amundi Orizzonte 2020 PM Imprese con un rendimento di +2,56% e +2,20%.

I migliori fondi bilanciati italiani di maggio

Fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. % (in Euro)
Amundi Valore Italia PIR  EAA Fund EUR Moderate Allocation Amundi SGR  2,58
Soprarno Target 4% Flessibile  EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global Soprarno SGR  2,56
Amundi Orizzonte 2020 PM Imprese EAA Fund Other Allocation Amundi SGR  2,20
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II EAA Fund Other Allocation Anima SGR 2,10
Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I EAA Fund Other Allocation Anima SGR 2,09
Gestielle Obiettivo Italia (B) EAA Fund EUR Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR  2,01
Gestielle Obiettivo Cina EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  1,99
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 EAA Fund Other Allocation Anima SGR 1,63
Nextam Partners Bilanciato EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global Nextam Partners SGR  1,50
Gestielle Cedola Italy Opportunity EAA Fund Other Allocation Aletti Gestielle SGR  1,50

B: prodotto con rating Blockbuster

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