I migliori 25 fondi bilanciati dell’estate distribuiti in Italia


Dopo aver stilato le classifiche dei migliori 25 fondi azionari e obbligazionari dell’estate, in termini di performance cumulate tra luglio e agosto, che vedevano per la maggiore prodotti focalizzati rispettivamente sull’azionario e sul debito emergente, Funds People concentra ora l’attenzione sui migliori 25 fondi bilanciati del medesimo bimestre. A differenza delle altre due asset class, i “vincitori estivi” multi-asset si presentano ben diversificati sia in termini di area geografica che per settore, dove troviamo prodotti che spaziano dalla categoria Morningstar dei bilanciati flessibili a quella dei bilanciati emergenti globali, nonché dai multi-asset moderati a quelli aggressivi. Le regioni che registrano più investimenti sono quella asiatica, sia di Paesi sviluppati (Giappone incluso) che emergenti, quella europea occidentale (in particolare Italia), e statunitense. Il segmento con più capitale investito è quello finanziario, seguito da quello ciclico e tecnologico.

Solo in due vantano del marchio Funds People 2017, ovvero il fondo con rating Consistente BSF Emerging Markets Allocation (performance estiva pari al +5,78%, YTD pari al +16,78%) dell’americana BlackRock, composto da un portafoglio di azioni large cap gestite con stile blend e obbligazioni per lo più con scadenze a medio-lungo termine di Paesi emergenti asiatici e dell’Europa dell’est, e il fondo con rating Blockbuster Gestielle Obiettivo Italia (performance estiva pari al +3,05%, YTD pari al +10,12%) dell’italiana Aletti Gestielle SGR, un bilanciato flessibile gestito dal portfolio manager Pierluca Beltramelli, che investe per la parte azionaria in azioni large cap italiane con stile value, mentre per quella obbligazionaria in bond con scadenze a breve-medio termine.

Da notare come, rispetto alle classifiche dei migliori azionari e obbligazionari, quello dei bilanciati sia il ranking con il numero più elevato di fondi emessi da case di gestione italiane, con ben otto comparti su 25. Oltre al Gestielle Obiettivo Italia infatti, al primo posto in classifica troviamo il Symphonia Electric Vehicles Revoit di Symphonia SGR, a seguire in quinta posizione troviamo il BPER Intl SICAV Emerging Markets Multi Asset Dividend di BPER International SICAV, il Gestielle Obiettivo Cina sempre di Aletti Gestielle SGR, il Mediobanca Mid & Small Cap Italy di Banca Esperia, l’Alpi Multi-Strategy di Alpi Fondi SGR e il Piano Bilanciato Italia di Fideuram’s Asset Management.

Il ranking in oggetto è stato elaborato attraverso i dati Morningstar Direct. Sono tenuti in considerazione solo i fondi bilanciati, disponibili alla vendita in Italia, con le migliori performance cumulate tra il 1 luglio e il 31 agosto 2017.

Fondo Società Categoria Morningstar Patrimonio (in euro) Rend. % Luglio-Agosto '17 (in euro) YTD (in euro) Valuta Base
Symphonia Electric Vehicles Revolt Symphonia SGR EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb 92.806.713 7,87 26,08 Euro
BSF Emerging Markets Allocation *C BlackRock EAA Fund Global Emerg Mark Alloc 57.342.504 5,78 16,78 Euro
Investitori Piazza Affari Investitori EAA Fund EUR Flexible Allocation - 5,41 14,30 Euro
UBS (Lux) KSS Em Mkt Inc UBS AM EAA Fund Other Allocation 88.735.410 5,17 16,61 Euro
BPER Intl SICAV Emerg Mkts Mlt Asset Div BPER EAA Fund Global Emerg Mark Alloc 77.796.635 4,98 16,62 Euro
Man AHL TargetRisk Man Group EAA Fund EUR Moder Alloc - Glb 36.869.035 4,78 10,82 Euro
LO Funds All Roads Growth Lombard Odier EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb 43.936.979 4,49 - Euro
Gestielle Obiettivo Cina Aletti Gestielle SGR EAA Fund Other Allocation 70.003.592 4,47 18,43 Euro
AISM Global Opportunities Low Vol AISM EAA Fund EUR Cautious Alloc - Glb 18.012.255 4,12 1,79 Euro
8a+ SICAV - Kilimanjaro 8a+ EAA Fund Other Allocation 2.036.299 4,01 0,91 Euro
Schroder ISF Em Multi-Asset Inc Schroders EAA Fund Global Emerg Mark Alloc 178.495.775 4,00 13,90 Euro
Mediobanca Mid & Small Cap Italy Banca Esperia EAA Fund EUR Cautious Allocation - 3,82 - Euro
Barclays Port SICAV GlobalBeta Barclays EAA Fund EUR Aggr Alloc - Glb 68.966.350 3,80 8,62 Euro
Pioneer SICAV Flexible Opps Pioneer Investments EAA Fund USD Flexible Allocation 4.559.999 3,78 13,68 Euro
M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps M&G EAA Fund Global Emerg Mark Alloc - 3,77 - Euro
1741(Lux)Glbl Risk Divers Base FundRock EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb 222.028.949 3,69 9,08 Euro
Gestielle Cedola Euroitalia Aletti Gestielle SGR EAA Fund Other Allocation 36.085.394 3,68 4,26 Euro
Eiger MUST MFSA EAA Fund EUR Moder Alloc - Glb 4.407.898 3,64 7,13 Euro
AQR Global Risk Parity UCITS AQR EAA Fund USD Moderate Allocation 1.245.579.797 3,54 5,31 Euro
Allianz Asian Multi Inc Plus Amg Allianz GI EAA Fund Other Allocation 74.326.887 3,37 12,24 Euro
Franklin Brazil Opps Franklin Templeton EAA Fund Other Allocation - 3,29 1,82 Euro
CompAM SB Convex Compass AM EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb 14.463.654 3,19 3,50 Euro
Gestielle Obiettivo Italia *B Aletti Gestielle SGR EAA Fund EUR Flexible Allocation 165.471.367 3,05 10,12 Euro
Alpi Multi-Strategy Alpi Fondi SGR EAA Fund EUR Flex Alloc - Glb 11.194.140 3,04 2,87 Euro
Piano Bilanciato Italia Fideuram AM EAA Fund EUR Moderate Allocation 188.169.861 2,98 - Euro

I migliori 25 fondi bilanciati, distribuiti in Italia, in termini di performance cumulata tra il 01/07/2017 e il 31/08/2017. Fonte: Morningstar Direct.

*C= fondi con rating Consistente Funds People.

*B= fondi con rating Blockbuster Funds People.

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