I migliori 25 fondi azionari dell’estate distribuiti in Italia


Siamo quasi a metà settembre, in molti sono rientrati dalle ferie estive, ed è giunto quindi il momento di fare il bilancio dell’estate, delle vacanze, e dei fondi che hanno fatto registrare il miglior rendimento in un periodo, quello estivo appunto, che è noto per la bassa attività che si ha nei mercati di tutto il mondo. Nel caso dei fondi azionari, i vincitori dell’estate – considerando le performance cumulate tra luglio e agosto – sono stati senza dubbio i prodotti con una forte esposizione ai mercati emergenti. Solo due comparti non si focalizzano nel mondo emergente, ovvero il BGF World Mining dell’americana BlackRock, e l’Allianz Global Metals and Mining della tedesca Allianz Global Investors; entrambi offrono un’esposizione ad azioni di società minerarie di tutto il mondo.

Il resto dei fondi presenti nella speciale classifica di Funds People, si possono dividere a loro volta in tre subcategorie: fondi con esposizione in Paesi latinoamericani, dove per la maggiore si focalizzano principalmente in Brasile, fondi con esposizione in Paesi asiatici (Giappone escluso), con maggior focus in Cina, e fondi con esposizione nell’Europa emergente, con maggior focus in Russia. A livello settoriale, quello finanziario è il segmento che registra più investimenti, con 16 fondi che si concentrano in titoli di società finanziarie, seguito da quello ciclico, con 13, e il difensivo con nove.

Tra i migliori 25, sono due quelli che vantano del rating Consistente Funds People, ovvero il BNY Mellon Brazil Equity dell’americana BNY Mellon, che si concentra nell’azionario brasiliano, e il Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders ex Japan della svizzera Vontobel Asset Management, che investe in azioni dei mercati asiatici emergenti con un focus sostenibile.

I driver di performance presenti nelle azioni emergenti sono la debolezza del dollaro, la stabilizzazione delle materia prime – rally dell’oro permettendo -, l’assenza di crisi politiche rilevanti e, inoltre, il maggior potenziale rialzista che i mercati emergenti offrono rispetto a quelli sviluppati, soprattutto per quanto concerne gli Stati Uniti.

Il ranking in oggetto è stato elaborato con i dati Morningstar Direct. Sono tenuti in considerazione solo i fondi azionari, disponibili alla vendita in Italia, con le migliori performance cumulate tra il 1 luglio e il 31 agosto 2017.

Fondo Società Categoria Morningstar Patrimonio (in euro) Rend. % Luglio-Agosto '17 (in euro) YTD % (in euro) Valuta Base
Deutsche Invest I Brazilian Equities Deutsche AM EAA Fund Brazil Equity 45.602.263 17,27 13,82 Euro
Aberdeen Global Brazil Equity Aberdeen AM EAA Fund Brazil Equity 28.679.805 15,13 18,98 US Dollar
BGF World Mining BlackRock EAA Fund Sect Eq Natural Resources 5.378.972.296 14,77 7,94 Euro
JSS Responsible Equity - Brazil J. Safra Sarasin EAA Fund Brazil Equity 15.424.291 14,74 10,17 US Dollar
Bradesco Glbl Braz Eqs M&S Cap MDO Management EAA Fund Brazil Equity 7.165.372 14,65 20,32 Euro
E.I. Sturdza Strgc China Panda E.I. Sturdza Strategic EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg 134.999.308 14,28 48,84 Euro
Vitruvius Greater China Equity Belgrave EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg 85.350.334 13,16 59,04 Euro
BNY Mellon Brazil Equity *C BNY Mellon EAA Fund Brazil Equity 70.879.169 13,09 6,12 Euro
Amundi Fds Eq Brazil Amundi SGR EAA Fund Brazil Equity 17.104.341 12,99 8,54 US Dollar
LFP JKC China Equity La Française Global AM EAA Fund China Equity 59.825.971 12,84 38,91 Euro
UBS (Lux) ES Brazil (USD) UBS AM EAA Fund Brazil Equity 89.747.120 12,81 4,29 US Dollar
HSBC GIF Brazil Equity HSBC AM EAA Fund Brazil Equity 349.499.955 12,32 4,94 Euro
Deutsche Invest I Latin American Eqs Deutsche AM EAA Fund Latin America Equity 33.612.874 12,07 9,75 Euro
Fonditalia Equity Brazil Fideuram AM EAA Fund Brazil Equity 50.588.478 11,98 5,35 Euro
JPM Brazil Equity JPMorgan AM EAA Fund Brazil Equity 208.857.679 11,95 10,52 Euro
Investec GSF Latin Am SmlrComs Investec AM EAA Fund Latin America Equity 478.164.553 11,76 26,42 US Dollar
Santander AM Brazilian Equity Santander AM EAA Fund Brazil Equity 12.711.292 11,40 6,41 Euro
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn *C Vontobel AM EAA Fund Asia ex Japan Eq - Curr Hdg 151.602.475 11,26 40,89 Euro
Russian Prosperity (Luxembourg) Prosperity CM EAA Fund Russia Equity 357.117.110 11,22 6,11 US Dollar
Wellington China Growth Wellington Management EAA Fund China Equity 1.140.178 10,77 29,17 US Dollar
Pictet - Emerging Europe Pictet AM EAA Fund Emerging Europe Equity 114.365.754 10,60 14,75 Euro
PineBridge Latin America Sm &Md Cap Eq PineBridge EAA Fund Latin America Equity 62.001.417 10,30 19,07 US Dollar
Investec GSF Latin American Eq Investec AM EAA Fund Latin America Equity 50.782.586 10,15 17,13 US Dollar
Allianz Global Metals and Mining Allianz GI EAA Fund Sect Eq Natural Resources 65.516.723 10,09 5,18 Euro
HSBC GIF Chinese Equity HSBC AM EAA Fund China Equity 1.369.044.433 9,85 24,09 Euro

I migliori 25 fondi azionari, distribuiti in Italia, in termini di performance cumulata tra il 01/07/2017 e il 31/08/2017. Fonte: Morningstar Direct.

*C= fondi con rating Consistente Funds People

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