Le evidenze mostrano come l’investitore medio italiano sia tuttora molto ancorato al fixed income, componente che, secondo gli esperti del settore, con gli attuali rendimenti obbligazionari può essere compensata quasi solamente da strumenti che offrano anche la cosiddetta cedola. Proprio questa tipologia di prodotto è quella che, in termini di rendimento, sta avendo più successo tra i comparti bilanciati italiani nel 2017. Attraverso i dati Mornigstar Direct, Funds People ha infatti stilato la classifica dei migliori 20 fondi bilanciati italiani del primo semestre 2017, che mostra come i bilanciati a cedola (che rientrano nella categoria Morningstar “bilanciati altro”), rappresentino la metà dei fondi rientranti in questo speciale ranking, con ben dieci prodotti su 20.
Tre sono invece i comparti appartenenti alla categoria dei bilanciati aggressivi globali, seguiti da due bilanciati prudenti, di cui uno globale, due flessibili, un bilanciato Asia, un globale mercati emergenti e un moderato globale.
Il migliore fra tutti è il Gestielle Obiettivo Cina, con il +13,36% di performance da gennaio a giugno 2017. A completare il podio sono il Symphonia Asia Flessibile, con il +9,61%, e il fondo Investitori Piazza Affari, con il +8,43%.
Tre su 20 sono i fondi che vantano del marchio Funds People 2017, tutti con rating Blockbuster, ovvero il Gestielle Obiettivo Italia (+6,86%), il BCC Selezione Investimento (+6,49%) e il Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia (+6,16%).
A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica, troviamo in prima posizione Aletti Gestielle SGR, con ben sette fondi. A seguire, Arca Fondi SGR, con tre, e Amundi SGR con due.
| FONDO | SOCIETÀ | CATEGORIA MORNINGSTAR | REND. % (IN EURO) |
| Gestielle Obiettivo Cina | Aletti Gestielle | EAA Fund Other Allocation | 13,36 |
| Symphonia Asia Flessibile | Symphonia | EAA Fund Asia Allocation | 9,61 |
| Investitori Piazza Affari | Investitori | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 8,43 |
| Gestielle Obiettivo India | Aletti Gestielle | EAA Fund Other Allocation | 7,72 |
| Gestielle Obiettivo Emerging Markets | Aletti Gestielle | EAA Fund Glb Emerg Markets Alloc | 7,49 |
| Nextam Partners Bilanciato | Nextam Partners | EAA Fund EUR Moderate Alloc - Glb | 7,09 |
| Gestielle Obiettivo Italia (B) | Aletti Gestielle | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 6,86 |
| Amundi Orizzonte 2020 PM Imprese | Amundi | EAA Fund Other Allocation | 6,82 |
| Gestielle Cedola Multi Target IV | Aletti Gestielle | EAA Fund Other Allocation | 6,54 |
| BCC Selezione Investimento (B) | BCCRisparmio&Previdenza | EAA Fund EUR Aggressive Alloc - Glb | 6,49 |
| Soprarno Target 4% Flessibile | Soprarno | EAA Fund EUR Cautious Alloc - Glb | 6,36 |
| Sofia Trading | Sofia SGR | EAA Fund EUR Aggressive Alloc - Glb | 6,17 |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia (B) | Mediolanum | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 6,16 |
| Arca Multiasset Dynamic | Arca | EAA Fund EUR Aggressive Alloc - Glb | 6,13 |
| Anima Cedola Alto Potenziale 2021 | Anima | EAA Fund Other Allocation | 6,04 |
| Arca 2020 Reddito Multivalore V | Arca | EAA Fund Other Allocation | 5,93 |
| Arca 2021 Reddito Multivalore X | Arca | EAA Fund Other Allocation | 5,88 |
| Amundi Orizzonte 2020 Alpha Italia | Amundi | EAA Fund Other Allocation | 5,78 |
| Gestielle Cedola Italy Opportunity | Aletti Gestielle | EAA Fund Other Allocation | 5,77 |
| Gestielle Cedola Emerg Mrkts Opport | Aletti Gestielle | EAA Fund Other Allocation | 5,70 |
Ranking dei 20 migliori fondi bilanciati italiani, in termini di performance, del primo semestre 2017. Le lettere tra parentesi indicano il rating relativo al marchio Funds People 2017.
Fonte: Morningstar Direct.
