I migliori 20 fondi bilanciati internazionali del primo semestre 2017


Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori 20 fondi bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel primo semestre.

Nella classifica dei migliori fondi bilanciati del primo semestre osserviamo una prevalenza dei prodotti gestiti secondo un approccio flessibile. In un contesto caratterizzato da incertezza politica ed economica, i bilanciati flessibili consentono agli investitori di accedere a un'ampia gamma di attivi, principalmente azioni, obbligazioni e liquidità, e di beneficiare di un prodotto altamente diversificato a livello settoriale e geografico. Questi prodotti si caratterizzano per un utilizzo estremamente dinamico dell’asset allocation tra azioni e obbligazioni a breve termine, dove i pesi delle relative asset class vengono modificati in modo tattico.

Ben 9 su 20 sono fondi appartenenti alla categoria dei bilanciati flessibili, seguiti da cinque bilanciati altro, tre bilanciati aggressivi, due bilanciati globali mercati emergenti e un bilanciato prudente. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica, troviamo Natixis con due prodotti.

Il miglior prodotto del semestre è l’HYPO Select SICAV Basic, con un rendimento di +30,02%. Il comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo che sono considerate dal gestore come promettenti da un punto di vista economico e geografico. In seconda posizione troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt, con un rendimento di +23,76%. Il fondo mira a sovraperformare l’indice JP Morgan 3 Month EMU Cash dell’1.5% all’anno investendo prevalentemente in azioni, anche se può anche investire in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e fondi di investimento. Almeno la metà del patrimonio del fondo viene investito in azioni di società italiane a piccola e media capitalizzazione. A chiudere il podio il Symphonia Lux Electric Vehicles Rev, con un rendimento di +16,89%. Il prodotto investe in titoli azionari di società di ogni capitalizzazione e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica. Gli investimenti in strumenti azionari si concentrano principalmente su aziende che potranno beneficiare delle prossime tendenze del settore automotive.

I migliori 20 fondi bilanciati internazionali del primo semestre 2017

Fondo Società di gestione Rend. % (in Euro) Categoria Morningstar
HYPO Select SICAV Basic  Degroof Petercam 30,02 EAA Fund EUR Flexible Allocation
MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt  Lemanik 23,76 EAA Fund EUR Aggressive Allocation
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev  Symphonia 16,89 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
UBS (Lux) KSS Em Mkt  UBS 11,39 EAA Fund Other Allocation
BPER Intl SICAV Emerg Mkts Mlt Asset Div BPER 11,10 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Dorval Convictions  Natixis 10,63 EAA Fund EUR Flexible Allocation
BSF Emerging Markets Allocation  BlackRock 10,40 EAA Fund Other Allocation
Fondo Bassa Volatilita Europa Ott 2013 BNP Paribas 10,39 EAA Fund Other Allocation
Dorval Lux Convictions Fund  Natixis 10,37 EAA Fund EUR Flexible Allocation
MainFirst Absolute Return Multi Asset  MainFirst 10,15 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Algebris Financial Income BD  Algebris Investments 10,14 EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
Pioneer SICAV Flexible Opps  Pioneer Investments 9,54 EAA Fund USD Flexible Allocation
Schroder ISF Em Multi-Asset Inc  Schroders 9,53 EAA Fund Other Allocation
Comgest Growth Emerging Mkts Flx  Comgest 9,02 EAA Fund Global Emerging Markets Allocation
Allianz Asian Multi Inc Plus AMg H2 Allianz Global Investors 8,59 EAA Fund Other Allocation
BG Selection Oddo AM Oddo Expert Eurp  BG Fund Management 8,46 EAA Fund EUR Aggressive Allocation
AXAWF Global Optimal Income  AXA IM 8,32 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
New Capital Strat Port UCITS EUR Ord New Capital 8,23 EAA Fund USD Flexible Allocation
Barclays L Ptfl MultiManager 5 Barclays 8,16 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
JABCAP (LUX) - Global Balanced  Jabre Capital 8,14 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Società

Altre notizie correlate


Anterior 1
Anterior 1

Prossimi eventi