I fondi preferiti dai funds selector del Sud Europa


Ogni anno Funds People consulta i funds buyer di Italia, Spagna e Portogallo sui loro prodotti favoriti. A ogni analista viene chiesto di stilare un ranking che contenga al massimo dieci fondi di suo interesse. Quest’anno, 75 esperti hanno emesso un totale di 683 voti su 384 prodotti diversi. Sulla base dei dati ottenuti, abbiamo elaborato un elenco dei fondi preferiti nel Sud Europa.  Per guadagnarsi un posto in lista e il marchio A, come preferito dagli analisti, è necessario ottenere un minimo di cinque voti da parte dei funds buyer di almeno due paesi. Ad aggiudicarsi questo titolo sono stati, in tutto, 19 fondi. 

Il Nordea Stable Return apre la lista dei più votati con ben 21 funds selector europei che lo inseriscono tra i propri favoriti; segue l’UBS European Opportunity Unconstrained (con 15 voti), lo Jupiter European Growth e il Dynamic Bond con 12 voti ciascuno e il Marshall Wace Tops con nove. I fondi che hanno ottenuto voti in tutti e tre i paesi, a parte quelli della top 5 come il Nordea Stable Return, l’UBS European Opportunity Unconstrained e il Marshall Wace Tops, sono l’Invesco Pan European Structured Equity, il BNY Mellon Absolute Return Equity e lo Schroder Euro Equity.

La società di gestione con più fondi preferiti è Schroders con tre prodotti, seguita da Deutsche AM e Jupiter con due. In base alla nazionalità della SGR abbiamo otto fondi britannici, cinque americani, due tedeschi, uno francese, uno svedese, uno sudafricano e uno svizzero. Nessun fondo italiano, spagnolo o portoghese è stato votato da almeno cinque selector di almeno due paesi diversi. Londra è in testa. 

Per quanto riguarda le asset class, i fondi preferiti che i buyer hanno votato per il 2016 sono soprattutto alternativi. Per la precisione, sono otto i fondi che appartengono a questa categoria e la maggior parte di essi segue una strategia long-short, ma troviamo anche fondi market neutral come il DNCA Miuri e l’Old Mutual Global Equity Absolute Return e un multistrategy come lo Standard Life GARS. I fondi azionari sono i secondi più votati tra i preferiti: sei i prodotti fra cui prevalgono le azioni europee. Sono tre, invece, i fondi obbligazionari, sebbene in quest’asset class si assista a una maggiore diversità dal momento che uno è di credito, un altro flessibile e un altro ancora a breve termine. Infine, due fondi multi-asset, tra cui ritroviamo il prodotto più votato, il Nordea Stable Return, accanto al fondo che Klaus Kaldemorgen gestisce per Deutsche AM.

In sintesi, nel 2016 i fondi alternativi britannici sono stati quelli ad aver ottenuto più voti tra gli analisti italiani, spagnoli e portoghesi. E stando a quanto hanno dimostrato dall’inizio dell’anno, sembra proprio che avranno modo di confermare la loro posizione di preferiti in uno scenario mutevole in cui molti investitori sperano nel rendimento assoluto.

Fondo Totale Voti Voti in Italia Voti in Spagna Voti in Portogallo Paesi Categoria
Nordea 1 Sicav - Stable Return 21 6 6 9 2 Multi-asset
UBS European Opportunity Unconstrained 15 3 3 9 2 Azionari
Jupiter Dynamic Bond 12 - 4 8 2 Obbligazionari
Jupiter European Growth 12 - 2 10 2 Azionari
Marshall Wace Tops 9 2 1 6 2 Alternativi
Invesco Pan European Structured 8 1 2 5 2 Azionari
BNY Mellon Absolute Return Equity 7 2 4 1 2 Alternativi
Schroder European Alpha Absolute Return 7 - 1 6 2 Alternativi
Standard Life GARS 7 1 6   1 Alternativi
DWS Concept Kaldemorgen 7   6 1 2 Multi-asset
Old Mutual Global Equity Absolute Return 6 - 5 1 2 Alternativi
Henderson Gartmore UK Absolute  6 1 5   1 Alternativi
Schroder Euro Corporate 5 2 1 2 2 Obbligazionari
DNCA IS Miuri 5   4 1 2 Alternativi
Blackrock European Absolute Return 5   4 1 2 Alternativi
Muzinich Enhancedyield Short-Term  5 1 4   1 Obbligazionari
Schroder Euro Equity 5   1 4 2 Azionari
Deutsche Inv. I Top Dividend

 

5   4 1 2 Azionari
Fidelity European Dynamic Growth

 

5   1 4 2 Azionari

Fondo preferito: ottiene almeno cinque voti dai funds selector europei di almeno due paesi.

Fonte: eleborazione propria.

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