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I fondi italiani con oltre 100 milioni di raccolta da inizio anno


Quali sono i fondi responsabili della forte crescita delle società di gestione italiane?

Nel corso degli ultimi tre anni la categoria Target Maturity Funds (TMF), meglio nota come fondi a cedola a finestra di collocamento è stata il principale driver di raccolta per l’intera industria del risparmio gestito italiano che, solo nel corso del 2013, ha visto convogliare verso questa gamma di prodotti più del 60% delle risorse.

Secondo i dati di Morningstar Direct, ben 13 prodotti di 7 entità, hanno ricevuto entrate nette superiori a 100 milioni di euro in solo 2 mesi. 

Il fondo Gestille Cedola Multiasset  si colloca al primo posto del ranking con la cifra record di raccolta di oltre 2,3 miliardi di euro. “L’enorme successo registrato dal nostro ultimo TMF  è il risultato di una serie di fattori, spiega Fabrizio Carenini, Direttore Commerciale di Aletti Gestielle SGR,  tra i quali: un ottimo track record delle performance dei precedenti fondi a finestra con risultati anche a doppia cifra a beneficio dei risparmiatori; una gestione realmente attiva e di grande professionalità capace di cogliere concretamente le opportunità di mercato identificando correttamente le dinamiche economico finanziarie in atto ed una intensa quanto consistente prossimità al nostro network distributivo con decine di incontri con le banche e le reti partner al fine di condividere e descrivere nel modo più efficace possibile tutte le caratteristiche e le specificità di prodotto per una migliore attività di consulenza ai risparmiatori”.

Inoltre Carenini aggiunge che “l’obiettivo del fondo è perseguire la ricerca di un rendimento assoluto al fine di incrementare il valore investito inizialmente prevedendo inoltre per i primi due anni un flusso cedolare predefinito del 3% annuo. Dal 3° al 5° anno i proventi, oltre al contributo della componente obbligazionaria, saranno potenzialmente realizzati grazie alla partecipazione ai movimenti dei mercati azionari internazionali attraverso l’utilizzo di azioni e fondi comuni di investimento sia della casa sia di SGR terze. Il fondo, che appartiene alla categoria flessibili, adotta una strategia di investimento “life cycle” che comporta la variazione nel tempo dell’asset allocation di portafoglio secondo regole predeterminate ed in base agli scenari dei mercati. 

Al secondo posto di questa classifica dei fondi che hanno raccolto oltre 100 milioni di euro nei primi 2 mesi dell’anno troviamo Anima Traguardo 2019 Multiasset con 659 milioni e Eurizon Gestione Attiva Class Apr 2019 con 542 milioni di euro. 

Completano l’elenco i fondi di seguito riportati:

Fondo

SGR

Raccolta

gen+feb 2014

Gestielle Cedola MultiAssetAletti Gestielle 2.288.920.634
Anima Traguardo 2019 Multi-AssetAnima    659.822.110
Eurizon Gestione Attiva Class Apr 2019Eurizon    542.463.866
Eurizon Gestione Attiva Din Apr 2019Eurizon    369.661.172
Anima Traguardo Cedola EuropaAnima    342.068.346
Eurizon Profilo Flessibile DifesaEurizon    221.793.380
Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021Eurizon    178.852.289
Eurizon Gestione Attiva Clas Maggio 2019Eurizon    175.707.462
Epsilon Flexible Forex Coupon Feb 2019Epsilon    135.489.127
Anima Evoluzione 2019 IAnima    129.970.246
Arca MMArca    126.298.872
Mediolanum Flessibile Valore Attivo AMediolanum    118.754.650
BancoPosta Obbl Italia Marzo 2020Banco Posta Fondi    103.227.004

 

Fonte: Morningstar, dati in milioni  di euro

Società

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