I fondi internazionali venduti in Italia che hanno guadagnato di più a novembre


Come hanno performato i fondi internazionali venduti in Italia nel mese di novembre? Attraverso i dati Morningstar, abbiamo stilato una classifica dei prodotti di diritto estero che hanno performato meglio per le categorie equity, fixed income e allocation.

La categoria azionaria, come per i fondi italiani, vede primeggiare i prodotti che investono nell’equity statunitense del settore teconologico, finanziario e industriale, dove al primo posto troviamo il Selectra J. Lamarck Biotech con il +19,24%. Il comparto trae vantaggio dall'aumento delle quotazioni nel settore biotecnologico, focalizzando l’attenzione sulle società farmaceutiche/biotecnologiche di tutto il mondo (principalmente statunitensi e in via secondaria europee e asiatiche).

I migliori 15 fondi internazionali azionari venduti in Italia

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti novembre
Selectra J. Lamarck Biotech EAA Fund Sector Equity Biotech SELECTRA Investments Sicav 19,24
LO Funds - Global Energy EAA Fund Sector Equity Energy Lombard Odier Funds (Europe) SA 18,86
Zeus Capital SICAV DNA Biotech EAA Fund Sector Equity Biotech Lemanik Asset Management S.A. 18,39
Legg Mason RY US Sm Cp Opp EUR EAA Fund US Small-Cap Equity Legg Mason Investments Europe Ltd 18,13
Fisher Invts Instl US Sm&Md-Cp Val Eq EAA Fund US Mid-Cap Equity Fisher Investments Europe Limited 17,54
Nordea 1 - North Amer Sm Cap EUR EAA Fund US Small-Cap Equity Nordea Investment Funds SA 17,50
UBAM Adams US Small Cap Eq USD EAA Fund US Small-Cap Equity UBP Asset Management (Europe) S.A. 16,35
GS US Sm Cap CORE Eq E Snap EAA Fund US Small-Cap Equity Goldman Sachs AM Inter 16,31
Legg Mason RY US Smlr Coms EAA Fund US Small-Cap Equity Legg Mason Investments Europe Ltd 15,94
AB SICAV I US Sm and Mid-Cap EAA Fund US Mid-Cap Equity AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 15,67
Parvest Equity USA Mid Cap EAA Fund US Mid-Cap Equity BNP Paribas Investment Partners Lux 15,57
RBC Fds (Lux) US Small Cap Eq EAA Fund US Small-Cap Equity RBC Global Asset Management Inc. 15,41
Russell US Small Cap Eq C EAA Fund US Small-Cap Equity Russell Investment Ireland Limited 15,14
DGC QIC GCC Equity B USD EAA Fund Oth Afri & Mid East Eq Notz, Stucki & Cie SA 14,93
Aberdeen Glb North Amer Smlr Coms EAA Fund US Small-Cap Equity Aberdeen Global Services SA 14,63

Fonte Monrningstar Direct: Sono presi in considerazione i fondi di diritto estero, disponibili alla vendita in Italia, con accesso retail. Performance aggiornate al 30 novembre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di novembre e sono espressi in euro.

La categoria obbligazionaria invece, vede prevalere i prodotti che investono in titoli di debito investment grade in sterline, o comunque legati al Regno Unito. Si suppone che ció sia dovuto all’inaspettato rally della sterlina, che ha sorpreso in positivo nelle ultime settimane, riportandosi su livelli che non vedeva da metà settembre. Ultimamente infatti, la sterlina è precipitata sui minimi dal 2010 perché si temeva che Theresa May volesse avanzare senza indugi sulla via della rottura con l’Europa, ma la premier è stata stoppata a inizio mese da una dirompente sentenza dall’Alta Corte di Giustiza di Londra, la quale ha stabilito che per esercitare l’articolo 50 del trattato di Lisbona, c’è bisogno del via libera della Camera dei Comuni. I parlamentari britannici a favore del remain sono molto di più di quelli a favore di Brexit, per cui, Theresa May dovrà probabilmente tenere in considerazione gli argomenti a favore di un mantenimento dei rapporti con l’Europa.

I migliori 15 fondi internazionali obbligazionari venduti in Italia

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti novembre
UBS (Lux) Medium Term BF GBP EAA Fund GBP Diversified Bond UBS Fund M (Luxembourg) S.A. 5,94
GS Stlg Ultra Shrt Dur Bd I GBP EAA Fund GBP Diversified Bond - ST Goldman Sachs AM Glb Serv Ltd 5,82
H2O Multibonds RC EAA Fund EUR Flexible Bond H2O AM LLP 5,62
Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP EAA Fund Glb Flex Bond - GBP Hedged Threadneedle Invest Serv Ltd 5,42
Threadneedle High Yld Bd Ret Net EAA Fund GBP High Yield Bond Threadneedle Invest Serv Ltd 5,24
Aberdeen Glbl Indian Bd I-2 USD EAA Fund Other Bond Aberdeen Global Services SA 5,10
BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP EAA Fund Glb Flex Bond - GBP Hedged BNY Mellon Global Management Ltd 4,91
Threadneedle UK Corp Bd Inst Net GBP EAA Fund GBP Corporate Bond Threadneedle Invest Serv Ltd 4,81
GS Stlg Broad Fixed Inc+ Base Acc EAA Fund GBP Diversified Bond Goldman Sachs AM International 4,58
Threadneedle Sterling Bd RN GBP EAA Fund GBP Government Bond Threadneedle Invest Serv Ltd 4,55
Russell Sterling Bond P Inc EAA Fund GBP Flexible Bond Russell Investment Ireland Limited 4,55
GS Sterling Credit I EAA Fund GBP Corporate Bond Goldman Sachs AM International 4,53
BlackRock UK Credit Bd Idx Flex EAA Fund GBP Corporate Bond BlackRock AM Ireland Ltd 4,49
Invesco UK Investment Grade Bd GBP EAA Fund GBP Diversified Bond Invesco Management (LUX) S.A. 4,49
PIMCO GIS UK Corporate Bond EAA Fund GBP Corporate Bond PIMCO Glb Advisors (Ireland) Ltd 4,43

Fonte Monrningstar Direct: Sono presi in considerazione i fondi di diritto estero, disponibili alla vendita in Italia, con accesso retail. Performance aggiornate al 30 novembre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di novembre e sono espressi in euro.

Infine per quanto concerne i bilanciati, come per gli azionari, troviamo prodotti concentrati soprattutto nel settore finanziario e tecnologico dell’area statunitense. Tuttavia vi è un’importante presenza anche di fondi che investono in Europa, e in particolar modo nel Regno Unito, in linea con le performance dei comparti obbligazionari di cui sopra. È curioso notare che il migliore in termini di rendimento, nel mese considerato, sia l’unico prodotto del ranking che investe in Giappone, ovvero lo JACAB (LUX) – Global Balanced, con il +6,89%, che ha come obiettivo quello di investire in azioni quotate sui mercati azionari globali (soprattutto in quello giapponese), strumenti finanziari il cui valore sia collegato alle azioni, strumenti di debito che possano essere facilmente convertiti in liquidità, titoli di debito negoziabili e strumenti di cambio.

I migliori 15 fondi internazionali bilanciati venduti in Italia

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti novembre
JABCAP (LUX) - Global Balanced EAA Fund EUR Flexible Alloc - Glb Jabre Capital Partners S.a. 6,89
PBFI Access Balanced (GBP) EAA Fund GBP Moderate Allocation JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. 6,78
THEAM Quant-Eq US Covered EAA Fund USD Flexible Allocation THEAM 6,59
R Valor C EUR EAA Fund EUR Flexible Alloc - Glb Rothschild & Cie Gestion 6,19
Neuflize Ambition C Euro EAA Fund EUR Flexible Alloc - Glb ABN AMRO Investment Solutions 5,15
Templeton Global Income EAA Fund USD Moderate Allocation Franklin Templeton Investment Funds 4,90
Franklin Global Fdmtl Strats EAA Fund USD Moderate Allocation Franklin Templeton Investment Funds 4,89
Polar Capital Income Opps B2 Int EAA Fund GBP Moderate Allocation Polar Capital LLP 4,74
Wellington Hdgd Alpha Opps EAA Fund USD Flexible Allocation Wellington Management Company LLP 4,74
Schroder ISF Multi-Manager Div EAA Fund USD Aggressive Allocation Schroder IM Lux S.A. 4,51
PBFI Access Growth (USD) EAA Fund USD Aggressive Allocation JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. 4,49
Carmignac Profil Réactif 100 EAA Fund EUR Flexible Alloc - Glb Carmignac Gestion 4,47
Pharus SICAV Global Dynamic Opps EAA Fund EUR Flexible Alloc - Glb Pharus Management Lux S.A. 4,34
FF Global MA Tact Mod A Acc EUR EAA Fund USD Moderate Allocation Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 4,15
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR EAA Fund EUR Aggr Alloc - Glb Carmignac Gestion 4,13

Fonte Monrningstar Direct: Sono presi in considerazione i fondi di diritto estero, disponibili alla vendita in Italia, con accesso retail. Performance aggiornate al 30 novembre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di novembre e sono espressi in euro.

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