I fondi di Wells Fargo con il Marchio Funds People


Wells Fargo è una compagnia multinazionale statunitense con sede a San Francisco che opera nel settore bancario e dei servizi finanziari. La Wells Fargo è la quarta banca più grande negli Stati Uniti in termini di asset, la più grande in termini di capitalizzazione e la seconda banca più grande in termini di depositi, servizi per mutui e carte di credito. Il gruppo  opera su scala internazionale con più di 70 milioni di clienti in più di 130 paesi. Wells Fargo Asset Management ha rafforzato la sua presenza in Europa registrando per la distribuzione in Italia agli investitori retail i comparti della SICAV Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Quest’operazione rientra nella strategia di crescita della società che mira ad ampliare la sua offerta internazionale a clienti privati e istituzionali.

Tra i fondi della società con Marchio Funds People, troviamo il Consistente Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund-US High Yield Bond Fund I USD Acc. È un prodotto obbligazionario High Yield USD con un patrimonio gestito pari a 205.20 milioni di dollari statunitensi e gestito da Niklas Nordenfelt e Phillip Susser. Il principale obiettivo di investimento del fondo è quello di perseguire un rendimento totale,  ossia un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento del capitale investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli di debito societari di emittenti statunitensi (inclusi prestiti bancari in misura non superiore al 10%) aventi qualità inferiore a investment grade (rating pari almeno a Caa secondo Moody’s oppure a CCC secondo Standard & Poor’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale negli Stati Uniti) e fino al 20% delle proprie attività totali in titoli privilegiati e convertibili, obbligazioni convertibili, obbligazioni con opzioni e titoli di stato statunitensi. Per titoli di debito societari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche negli Stati Uniti. Al fine di realizzare l’obiettivo di investimento del fondo, il comparto può utilizzare strumenti derivati come future, contratti a termine, opzioni o contratti swap con finalità di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. La strategia di allocazione del patrimonio del fondo seleziona singoli titoli utilizzando un approccio bottom-up al fine di identificare titoli ad alto rendimento che appaiono relativamente sottovalutati dal mercato.

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