I fondi di Wellington Management con il Marchio Funds People


Wellington Management è una società di gestione degli investimenti e del risparmio fondata nel 1928 da Walter L. Morga. Gestisce un patrimonio pari a 969 miliardi di dollari statunitensi con più di 2150 clienti istituzionali in più di 55 Paesi. La società offre servizi di gestione degli investimenti altamente personalizzati in base alle esigenze di differenti tipologie di clienti: intermediari finanziari, wealth managers, imprese di assicurazione, istituzioni sovrane e banche centrali, fondazioni e fondi pensione. La gamma di servizi offerti copre tutti i segmenti del mercato dei capitali a livello globale e offre competenze di gestione degli investimenti in azioni, obbligazioni, valute, commodity così come servizi di asset allocation e multi-manager.

La società registra un fondo Consistente Funds People, il Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G Acc Unhedged, un obbligazionario Paesi Emergenti in valuta locale quotato in USD con un patrimonio gestito pari a 1404,25 dollari americani e gestito da James Valone e Evan Quellete. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni emesse da governi, agenzie sovrane e quasi sovrane, organismi sovranazionali o emittenti societari, in denominazioni e Paesi diversi. L’obiettivo di investimento del fondo è di conseguire rendimenti a lungo termine, in termini di apprezzamento di capitale e reddito, componendo un portafoglio diversificato di obbligazioni denominate in valute locali dei mercati emergenti. Al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento, il comparto replica l’andamento dell’indice di riferimento (JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified) e adotta una strategia di investimento a gestione attiva al fine di gestire attivamente la propria esposizione valutaria ai mercati emergenti e sviluppati. La strategia di investimento del fondo utilizza strumenti derivati per un duplice scopo: coprire o ridurre il rischio e/o volatilità e con finalità di investimento. Il fondo è destinato ad investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo e considerata l’elevata propensione al rischio, non deve costituire una porzione considerevole di un portafoglio di investimenti.

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