I fondi di UBI Pramerica SGR con il Marchio Funds People


Con un patrimonio di oltre 48 miliardi di euro e una una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, adatta ai diversi profili di rischio/rendimento e a ogni contesto di mercato (fondi comuni di investimento, comparti di una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi e titoli, nonché gestione di mandati per la clientela istituzionale) UBI Pramerica SGR ha ben 26 prodotti segnalati nella lista redatta dagli analisti di Funds People. La società, nata nel 2001 dall'unione di due grandi realtà con oltre un secolo di storia come UBI Banca e Pramerica Financial,  guidata da Andrea Ghidoni, ha un fondo che si guadagna la C di Consistente Funds People.

Si tratta dell’UBI Pramerica Portafoglio Moderato, un bilanciato obbligazionario gestito da Emilio Franco, CFA, responsabile Investimenti e vice direttore generale UBI Pramerica SGR. Proprio Emilio Franco spiegava in un’intervista a Funds People  il processo d’investimento del prodotto consistente: "un approccio attivo e rigoroso, basato sui fondamentali macroeconomici delle economie e quelli aziendali nella selezione dei titoli azionari ed obbligazionari corporate, orientato alla massima diversificazione”.

“Molto importante è poi l'orizzonte temporale di medio e lungo termine delle scelte di investimento”, diceva il vice direttore, “che consente di estrarre il beneficio dei premi per il rischio senza sovraenfatizzare la volatilità di breve e puntando su un’asset allocation di natura strategica, più che tattica". Al momento il fondo che ha un patrimonio di 930 milioni di euro e conta 4 stelle Morningstar, investe oltre il 50% del capitale di azioni in Europa, e una buona parte del restante negli Stati Uniti in settori come quello difensivo, delle tecnologie della finanza. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria che predomina, tra i primi 10 titoli troviamo titoli di Stato italiani, spagnoli, francesi e treasures americani.

Rimangono infine 25 fondi da segnalare, tutti Blockbuster, cioè con un patrimonio superiore a 100 milioni di euro. Ecco qui la lista in ordine di grandezza.

Nome del fondo Categoria globale  Asset (in mln di euro)
UBI Pramerica Portafoglio Prudente Cautious Allocation 1.191
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore Other Fixed Income 1.000
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged Other Fixed Income 961
UBI Pramerica Global Multiasset Allocation 783
UBI Pramerica Euro Medio Lungo Termine Euro Fixed Income 643
UBI Pramerica Multiasset Italia Allocation 571
UBI Pramerica Go@l Allocation 528
UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento High Yield Fixed Income 496
UBI Pramerica Azioni Euro Europe Equity Large Cap 477
UBI Pramerica Total Return Prudente Miscellaneous 475
UBI Pramerica Portafoglio Dinamico Moderate Allocation 374
UBI Pramerica Azioni Globali Global Equity Large Cap 362
UBI Pramerica Azioni Usa US Equity Large Cap Growth 347
UBI Pramerica Europe Multifund Allocation 340
UBI Pramerica Euro Corporate Euro Fixed Income 335
UBI Pramerica Azioni Mercati Emerg Emerging Markets Equity 312
UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate Global Fixed Income 301
UBI Pramerica Azioni Italia Other Europe Equity 296
UBI Pramerica Obbligazioni Dollari US Fixed Income 264
UBI Pramerica Azioni Pacifico Asia Equity 246
UBI Pramerica Obbligazioni Globali Global Fixed Income 243
UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato Cautious Allocation 199
UBI Pramerica Global Multifund 50 Moderate Allocation 159
UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target Allocation 143
UBI Pramerica Azioni Europa Europe Equity Large Cap 140

 

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