I fondi di Etica con il Marchio Funds People


In un mercato in cui investire responsabile diventa un fattore sempre più trainante, i fondi sostenibili sono considerati ormai alla stregua dei fondi comuni classici. E come per qualsiasi società di gestione, anche Etica SGR, ha alcuni fondi a marchio Funds People. Nello specifico due prodotti si guadagnano la C di Consistenti (secondo la metodologia studiata dal nostro team d’analisi) e un prodotto il rating B di Blockbuster.

Il primo fondo Cosistente è l’Etica Azionario. Claudia Collu, portfolio manager di Anima SGR, ha in capo in gestione la gestione del fondo etico che l’anno scorso è rientrato nella classifica dei fondi azionari che hanno fatto meglio in termini di performance (leggi qui). Il fondo, con un profilo di rischio/rendimento alto, diversifica l'investimento sui mercati azionari di tutto il mondo, selezionando attraverso un'accurata analisi socio-ambientale i titoli delle imprese più virtuose dal punto di vista della responsabilità sociale. Con quattro stelle Morningstar e una serie di premi in tasca, al momento l'Etica Azionario investe in euro e in dollaro statunitense, principalmente in settori come industria, salute, beni voluttari e beni primari tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Il secondo prodotto Consistente è l’Etica Obbligazionario Misto. Si tratta di un fondo bilanciato prudente con cinque stelle Morningstar, gestito da Luca FelliLuca Terruzzi, che da inizio anno ha guadagnato il 3%. Le obbligazioni contano circa il 70% del portafoglio e si concentrano soprattutto in titoli di Stato italiani, francesci, spagnoli e tedeschi. La componente azionaria (circa l’11%) si concentra invece negli Stati Uniti e in settori come salute e tecnologia.

Il terzo prodotto che rientra nella lista dei fondi con il marchio Funds People è un Blockbuster, con un patrimonio di 627 milioni di euro. Si tratta dell’Etica Bilanciato che diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari. Anche questo fondo, gestito da Claudia Collu insieme a Luca Teruzzi e Mary Thomson, ha delle buone performance di medio/lungo periodo. Con un 65% di esposizione in azioni, tra i primi dieci titoli troviamo i bund tedeschi e una serie di note società a larga capitalizzazione.

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