I fondi di AXA IM con il Marchio Funds People


AXA Investment Managers ha 11 fondi con il rating Funds People. Di questi uno ottiene un doppio rating, Consistente e Blockbuster. Si tratta dell’AXA Rosenberg US Enhance Index Equity Alpha. È un fondo azionario americano large cap, con un patrimonio di quasi 4 miliardi di euro, che in pratica ha battuto lo S&P 500 a 3 e 5 anni mostrando una capacità di ottenere ottimi risultati in uno dei mercati azionari più efficenti del mondo. Il comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il fondo cerca di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice. Al momento il portafoglio ha 234 titoli, esposti maggiormente in tecnologia, salute e beni di consumo ciclici.

Gli altri dieci fondi di AXA hanno tutti il rating C:

AXA WF Optimal Income: gestito da Serge Pizem, è una strategia che investe nel mercato azionario e obbligazionario europeo senza indici di riferimento o altre limitazioni strategiche, visto che può avere un’esposizione alla Borsa europea tra il 25 e il 75%.

AXA WF Euro 5-7: Il fondo, un obbligazionario diversificato, investe in bond a medio termine. Il gestore degli investimenti persegue gli obiettivi del comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato dell’Eurozona e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in euro. Obiettivo di durata di 5-7 anni.

AXA WF Framlington Euro Relative Value: fondo che, senza scommettere su determinati settori, cerca le milgiori società sull’azionario europeo.

AXA WF Framlington Europe Small Cap: il fondo investe in società europee di piccola e media capitalizzazione. Il processo d’investimento è basato sull’analisi di aziende e il fondo ha battutto l’indice a 1,3,5 e 10 anni.

AXA IM FIIS US Corporate Bonds: il fondo investe nell’obbligazionario corporate americano con un focus di rendimento e basatp su un’analisi dettagliata del credito. L’indice di riferimento del fondo è il Barclays Capital US Corporate Intermediate Index. 

AXA WF Framlington Global Convertibles: il fondo mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Le decisioni d’investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischio remunerazione totale.

AXA WF Framlington Health: il comparto cerca un incremento del capitale su lungo periodo, calcolato in dollari, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da società attive nel settore della sanità e dei prodotti e servizi medici su scala globale.

AXA WF Framlington Talents Global: è un’azionario internazionale flex cap che investe in titoli emessi da società internazionali di qualsiasi livello di capitalizzazione e dotate di specifiche caratteristiche imprenditoriali. Il portafoglio, concentrato in 52 titoli, è esposto maggiormente agli Stati Uniti e al settore tecnologico.

AXA WF Global Aggregate Bonds: obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l’investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbkigazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del fondo che può essere investita in un determinato mercato.

AXA WF US High Yield Bonds: L'obiettivo d'investimento del comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.

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