I fondi che hanno guadagnato di più a ottobre


Come sono andate le performance di ottobre? Come ogni mese abbiamo stilato una classifica dei prodotti che hanno fatto meglio per le categorie equity, fixed income e allocation, partendo come sempre dai dati di Morningstar. 

Sul fronte azionario il Brasile batte tutti. Che investire nel paese carioca fosse interessante non è cosa nuova. Come avemamo già accennato lo scorso maggio, in questo 2016 il Paese è sicuramente un mercato da tenere d'occhio. E questo nonostante le difficoltà politiche ed economiche che si sono susseguite (e si susseguono). 

Ottobre è stato caratterizzato dal rally dei mercati brasialini, che hanno giovato del boom dei lisitni azionari e dei bond, ma soprattutto della corsa del real. L’indice di categoria ha registrato performance dell’ordine del 13%, con un notevole vantaggio anche sugli azionari America Latina, che rientrano in classifica.

I migliori 15 fondi azionari 

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti Ottobre
BNY Mellon Brazil Equity EUR C Acc EAA OE Brazil Equity BNY Mellon GM Ltd 17,10
UBS (Lux) ES Brazil (USD) P-acc EAA OE Brazil Equity UBS Fund Management (Luxembourg) 16,43
Amundi Fds Eq Brazil IU-C EAA OE Brazil Equity Amundi Luxembourg  16,35
Santander AM Brazilian Equity I EAA OE Brazil Equity Santander AM (LUX)  15,37
HSBC GIF Brazil Equity EC EAA OE Brazil Equity HSBC Investment Funds (Luxembourg) 15,06
Fonditalia Equity Brazil R EAA OE Brazil Equity Fideuram AM (Ireland) Ltd 14,62
JSS Responsible Equity - Brazil I $ Acc EAA OE Brazil Equity J. Safra Sarasin FM (Luxembourg) 14,01
State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR EAA OE Latin America Equity SSGA Luxembourg 13,36
Eurizon EasyFund Eq Latin America LTE Z EAA OE Latin America Equity Eurizon Capital 13,15
Santander AM Latin American Equity I EAA OE Latin America Equity Santander AM (LUX) 12,92
Bradesco Glbl Braz Eqs M&S Cap R EUR EAA OE Brazil Equity MDO Management Company 12,91
Amundi Fds Eq Latin America IU-D EAA OE Latin America Equity Amundi Luxembourg 12,90
Santander AM Latin American Eq Opps I EAA OE Latin America Equity Santander AM (LUX)  12,89
Pioneer Fds Lat America Eq F EUR ND EAA OE Latin America Equity Pioneer AM 12,72
JPM Brazil Equity C (acc) USD EAA OE Brazil Equity JPMorgan AM (Europe) 12,64

Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro.

Anche nel mondo fixed income il Brasile ha offerto buoni rendimenti. Tra i primi 15 fondi in classifica quasi la metà ha a che fare con il Pase sudamericano. Bena anche i fondi che scommettono sulle obbligazioni corporate, come il primo in classifica targato MFS.

I migliori 15 fondi obbligazionari

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti ottobre
MFS Meridian US Corporate Bd IH1 EUR EAA OE Other Bond MFS Meridian Funds 12,91
Templeton Global Total Ret I Mdis EUR EAA OE Global Bond Franklin Templeton Investment Funds 6,81
HSBC GIF Brazil Bond ED EAA OE Other Bond HSBC Investment Funds (Luxembourg) 6,46
Santander AM Brazilian Fixed Income I EAA OE Other Bond Santander AM (LUX) 6,38
UBS (Lux) BS Brazil (USD) P-acc EAA OE Other Bond UBS Fund Management (Luxembourg) 6,07
Aberdeen Global Brazil Bond A2 EAA OE Other Bond Aberdeen Global Services 5,93
AXA WF Glbl Inflation Bd I(H)-C USD Rdx EAA OE Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged AXA Funds Management 5,67
H2O Multibonds RC EAA OE EUR Flexible Bond H2O AM LLP 5,56
AZ Fd1 Real Plus B-AZ Fd Inc EAA OE Other Bond AZ Fund Management 5,22
Bradesco Glbl Braz Fixed Income R EUR EAA OE Other Bond MDO Management Company 5,15
NN (L) Global Bond Opps I Cap EUR H iii EAA OE Global Bond - EUR Hedged NN Investment Partners Luxembourg 4,73
Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R USD EAA OE Other Bond Pictet AM (Europe) 4,72
EdRF Emerging Corporate Bonds I-USD EAA OE Global Emerging Markets Corporate Bond Edmond de Rothschild AM (Lux) 4,50
BlueBay Financial Capital Bond I USD EAA OE Other Bond BlueBay Funds Management Company 4,39
PIMCO GIS Capital Secs Inst USD Acc EAA OE Other Bond PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 4,37

Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro.

Per quanto riguarda invece i prodotti allocation anche qui il primo fondo in classifica punta sul Brasile. Si tratta del Gestielle Obiettivo Brasile di Aletti Gestielle SGR e gestito da Michele Cavagna. Il panorama tra i flessibili è comunque più ampio: dal Giappone all'Italia passando per il Sud Europa.

I migliori 15 fondi bilanciati

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rendimenti ottobre
Gestielle Obiettivo Brasile EAA OE Other Allocation Aletti Gestielle SGR 6,43
Gestielle Obiettivo Italia EAA OE EUR Flexible Allocation Aletti Gestielle SGR 6,07
GAM Star Growth C USD Acc EAA OE USD Flexible Allocation GAM Fund Management Limited 5,49
Franklin Brazil Opps I Acc USD EAA OE Other Allocation Franklin Templeton Investment Funds 5,20
GAM Star Balanced $ Institutional Acc EAA OE USD Aggressive Allocation GAM Fund Management Limited 5,10
Algebris Financial Income RD EUR Inc EAA OE EUR Moderate Allocation - Global Algebris Investments (uk) LLP 4,80
HYPO Select SICAV Basic B EAA OE EUR Flexible Allocation Degroof Gestion Institutionnelle-Lux 4,38
Investitori Piazza Affari EAA OE EUR Flexible Allocation Investitori SGR 4,22
AZ Fd1 Japan Champion A-AZ Acc EAA OE Asia Allocation AZ Fund Management 4,10
AcomeA Fondo ETF Attivo A1 EAA OE EUR Flexible Allocation - Global AcomeA SGR 3,70
Pharus SICAV Southern Europe A EUR Acc EAA OE EUR Moderate Allocation Pharus Management Lux 3,68
CB-Accent Lux Global Economy A EAA OE CHF Aggressive Allocation ADEPA Asset Management 3,45
R Club F EUR EAA OE EUR Flexible Allocation Rothschild & Cie Gestion 3,33
Franklin Global Fdmtl Strats I Acc EUR EAA OE USD Moderate Allocation Franklin Templeton Investment Funds 3,23
Amundi Orizzonte Plus 2020 Petroliferi EAA OE Other Allocation Amundi SGR 3,22

Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro. 

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