I migliori fondi bilanciati flessibili Consistenti Funds People del primo trimestre del 2017


Nello scenario attuale, caratterizzato da incertezza politica e volatilità, i fondi bilanciati flessibili sono una soluzione ideale per aiutare gli investitori ad accedere a un'ampia gamma di attivi, principalmente azioni, obbligazioni e liquidità, e di beneficiare di un prodotto altamente diversificato a livello settoriale e geografico. Questi prodotti si caratterizzano per un utilizzo estremamente dinamico dell’asset allocation tra azioni e obbligazioni a breve termine, dove i pesi delle relative asset class vengono modificati in modo tattico. 

Attraverso i dati di Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei fondi bilanciati flessibili con rating Consistente Funds People, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel primo trimestre del 2017:

Al primo posto troviamo il fondo R Valor, con un rendimento del +5%. L'obiettivo del comparto è la ricerca di rendimento, su un orizzonte temporale di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale basata sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati, in particolare azioni e tassi, e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. Il fondo è ben diversificato a livello geografico, investendo principalmente negli Stati Uniti (44%), in Canada (23%), in Europa occidentale - area euro (15%) e in Asia emergente (13%). Il gestore si focalizza quasi esclusivamente su large caps. Il prodotto si caratterizza per un’elevata diversificazione a livello settoriale, investendo una percentuale del patrimonio compresa tra il 14% e il 18% in 6 settori differenti: beni industriali, tecnologia, settore finanziario, beni di consumo ciclici e materie prime. 

In seconda posizione troviamo il DNCA Invest Evolutif, con un rendimento del +3,8%. Il comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti europei (87%) e in misura residuale in titoli azionari del Regno Unito (7,5%) e Europa occidentale - non euro (4%). Il fondo può investire una percentuale compresa tra il 40% e il 100% del patrimonio netto nell’azionario e tra lo 0% e il 60% in strumenti di debito. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore ha la facoltà di investire fino al 60% del relativo patrimonio in strumenti del mercato monetario. Il prodotto investe circa l’85% del patrimonio in large caps e in misura residuale in mid cap (10%) e small caps (1%). Il fondo è altamente diversificato a livello settoriale, investendo prevalentemente nel settore dei beni industriali (20%), beni di consumo ciclici (13%), salute (11,5%), servizi alla comunicazione (11,5%) e tecnologia (10%). 

A chiudere il podio l’Oddo Proactif Europe, con un rendimento pari a +3,6%. Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'EONIA (capitalizzato) e per il 50% dall'Euro Stoxx 50 (Net Return), mediante un'allocazione flessibile tra i mercati azionari e obbligazionari in un orizzonte temporale di almeno 3 anni. Il gestore investe prevalentemente in titoli azionari di emittenti europei (80% dell’area euro e 20% dell’area non-euro) e si focalizza esclusivamente su mid e large caps. Anche questo fondo presenta un’elevata diversificazione settoriale, investendo prevalentemente nel settore dei beni di consumo ciclici (27%), tecnologico (24%), salute (21%), beni industriali (16%) e beni di consumo difensivi (10%). 

Classifica dei fondi bilanciati flessibili Consistenti Funds People del primo trimestre del 2017

Fondo Società di gestione Rend % (in Euro)
R Valor Edmond de Rothschild 5
DNCA Invest Evolutif Natixis Global AM 3,8
Oddo Proactif Europe Oddo Meriten AM 3,6
Morgan Stanley INVF Global Balanced Risk Control Morgan Stanley IM 3,4
M&G Dynamic Allocation Fund M&G Investments 3,2
BlackRock ISF Market Advantage Strategy BlackRock 2,8
Eurizon EasyFund Azioni Strat Flessibile Eurizon Capital 2,7
BCC Crescita Bilanciato BCC Risparmio&Previdenza 2,3
Franklin Global Multi-Asset Income Fund Franklin Templeton 2,1
Sycomore Partners Sycomore Asset Management 1,9
Gestielle Absolute Return Aletti Gestielle 1,8
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Mix Raffeisen Capital Management 1,5
Esperia Funds SICAV Duemme Total Return Banca Esperia 0,6
Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3 Eurizon Capital -3,6

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