I fondi azionari internazionali tengono testa alla crisi


I momenti nei quali si individua meglio la capacità di un gestore di geneare alpha sono quelli in cui i mercati sono maggiormenete colpiti, ad esempio come si è visto con lo scoppio della crisi nel 2008 soprattutto nei mercati azionari. Nonostante la recessione e il difficile momento che ha caratterizzato le maggiori economie mondiali negli ultimi anni, i fondi azionari hanno saputo reggere l’impatto. I dati di Mornirngstar relativi ai fondi internazionali venduti in Italia, evidenziano come i rendimenti della categoria a 5 anni hanno registrato performance più che positive, superiori al 20%. Protagonisti della top 20 sono i fondi che investono nel comparto salute ed in particolare nel settore biotecnologie,  seguiti dai prodotti che investono in Tailandia. Salgono sul podio Franklin Biotechnology Disc I Acc $, JB EF Health Innovation-USD C e UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc, che hanno un altro denominatore in comune: il dollaro, come valuta di base.

Franklin Biotechnology Disc I Acc $, fondo di Franklin Templeton Investment Funds, gestito da Evan McCulloch e Jerel Banks, vanta cinque stelle in Morningstar. Il patrimonio totale è di 2,5 miliardi di dollari e il rendimento registrato a 5 anni è pari 31,73%. Il comparto investe principalmente in titoli azionari di società biotecnologiche in società a bassa capitalizzazione. Analizzando il breve termine, le performance superano il 40%. Al secondo posto JB EF Health Innovation-USD C di Swiss & Global AM, gestito da Christophe Eggmann. Il fondo, nato nel 2008 al principio della crisi con un rendimento del 30,05% ha ottenuto ben 10 punti percentuali in più rispetto alla media della categoria del settore Equity Healthcare  che è stata del 20,7%. Sull’ultimo gradino del podio, UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc di UBS Fund Management, con una perfomance del 29,83% e un patrimonio totale di 1,2 miliardi di dollari.

Al quarto posto, il primo fondo denominato in valuta euro. Allianz Thailand Equity A EUR di Allianz Global Investors Europe GmbH, gestito da Yin Pong e Dennis Lai. Il fondo, che investe soprattutto in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Thailandia, ha registrato un rendimento del 29,03%.

Per trovare un altro fondo che investa in una categoria distinta dal settore salute o dall’area Tailandia all’interno dei primi 20 a maggior rendimento, bisogna raggiungere l’ottavo posto. Pioneer Fds US Fundamental Gr I EUR ND di Pioneer Investments, gestito da Paul Cloonan e Andrew Acheson appartiene alla categoria Azionari Usa Large Cap Growth e investe principalmente in titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti. Con un patrimonio totale di 2,14 miliardi di dollari, ha realizzato una performance del 21,92%.

Ecco l'elenco completo dei 20 fondi internazionali in vendita in Italia più redditizi a 5 anni.

Nome del fondoCategoria MorningstarSocietàRitorno totale a 5 anni (%)
Franklin Biotechnology Disc I Acc $ Sector Equity BiotechnologyFranklin Templeton31,73
JB EF Health Innovation-USD C Sector Equity HealthcareSwiss & Global AM30,05
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc Sector Equity BiotechnologyUBS29,83
Allianz Thailand Equity A EUR Thailand EquityAllianz Global Investors29,03
Janus Global Life Sciences I USD Sector Equity HealthcareJanus25,02
Polar Capital Healthcare Opps USD Sector Equity HealthcarePolar Capital23,44
Fidelity Thailand A-USD Thailand EquityFidelity23,41
Pioneer Fds US Fundamental Gr I EUR ND US Large-Cap Growth EquityPioneer Investments21,92
Parvest Equity World Health Care I Sector Equity HealthcareBNP Paribas21,88
Amundi Fds Eq Thailand IU-C Thailand EquityAmundi21,65
AXA WF Frm Health EC EUR Sector Equity HealthcareAXA21,62
Eurizon EasyFund Eq Pharma LTE Z Sector Equity HealthcareEurizon Capital20,89
Janus US Venture I USD US Small-Cap EquityJanus20,80
Invesco Global Leisure E Sector Equity Consumer Goods & ServicesInvesco20,65
Pictet Biotech-HI EUR Sector Equity OtherPictet20,41
Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Inc US Mid-Cap EquityThreadneedle20,00
GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap Global Small-Cap EquityGoldman Sachs19,73
Franklin Technology I Acc € Sector Equity TechnologyFranklin Templeton19,66
T. Rowe Price US Smaller Cos Eq I US Small-Cap EquityT. Rowe Price19,53
Wells Fargo (Lux) WF-US All Cp Gr I$ Acc US Flex-Cap EquityWells Fargo19,37

Fonte Morningstar Direct. Dati aggiornati al 3/11/2014

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