I 25 prodotti di fiducia dei funds selector


Sebbene non sia possibile sapere quali fondi batteranno i rispettivi indici di riferimento nel futuro, possiamo individuare i prodotti nei quali i funds selector hanno riposto maggiori speranze. Questo grazie al progetto lanciato da SharingAlpha, una compagnia israeliana che ha deciso di applicare all’universo dei fondi una metodologia di analisi molto diversa dai modelli tradizionali che si basano sul rendimento storico ottenuto dai singoli prodotti. La strategia di SharingAlpha consiste nel classificare i fondi in base alle valutazioni qualitative fornite dai consulenti e funds selector di tutto il mondo. Negli ultimi mesi, la compagnia è cresciuta considerevolmente per quanto riguarda il numero di professionisti del settore che hanno aderito al progetto, emettendo valutazioni sui diversi prodotti sulla sua piattaforma.

Attualmente, sono 100.000 i fondi coperti dal programma e domiciliati in ben 110 Paesi. Al momento, la società si avvale del contributo di 400 analisti di 32 Paesi diversi, soprattutto europei. L’iter è il seguente: ogni selettore assegna un punteggio da 1 a 5 al fondo che ha analizzato. Un rating pari 5 significa che i professionisti che hanno valutato il prodotto ritengono che la strategia batterà in modo significativo il suo indice di riferimento nel futuro. Viceversa, con un rating pari a 1, le possibilità si riducono considerevolmente. La maggior parte dei funds selector che emette rating si trova in Europa, soprattutto nel Regno Unito e in Svizzera. Questa metodologia permette di confrontare le opinioni dei consulenti e dei funds selector con l’evoluzione reale dei fondi e stabilire non solo una classifica dei prodotti valutati positivamente ma anche dei migliori professionisti. 

Da una prima analisi si evince il ranking dei 25 fondi sui quali i funds selector europei proiettano le aspettative più ottimiste. Il prodotto di fiducia per eccellenza per i professionisti europei è l’Henderson Horizon Pan European Equity. Il rating medio emesso dai 18 funds selector che hanno valutato la strategia in questione di Henderson Global Investors è di 4,77. Si tratta di un fondo azionario paneuropeo gestito da Tim Stevenson, con un track record i 15 anni e un volume di asset di 4 miliardi di euro. Seguono due strategie di Allianz Global Investors, l’Allianz Europe Equity Growth e l’Allianz Income and Growth. Il punteggio medio risultante dalle valutazioni dei 29 funds selector che vi hanno partecipato è di 4,67 mentre i 25 professionisti che hanno valutato la seconda strategia gli hanno assegnato un punteggio di 4,66.

Oltre ad Allianz Global Investors, sono diverse le entità che vantano più di un prodotto all’interno della top 25. Alcune ne posseggono addirittura tre, come M&G Investments, che oltre alle due popolari strategie M&G Global Dividend (il prodotto della società valutato meglio dai funds selector) ed M&G Optimal Income (senza dubbio il fiore all’occhiello del gruppo), include anche un fondo di Prudential. Stesso dicesi per BlackRock che combina il BGF Global Allocation e il BGF Euro Short Duration con un prodotto indicizzato di debito americano, il BlackRock U.S. Debt Index. Anche Nordea, J.P.Morgan AM, Henderson, Fidelity e Newton (filiale di BNY Mellon IM) vantano due tra le 25 strategie più positivamente valutate, in linea con il ranking elaborato da SharingAlpha.

Presentiamo di seguito la lista dei 25 migliori prodotti stando alle valutazioni dei funds selector, con il punteggio medio assegnato a ognuno e il numero di professionisti che hanno partecipato alla votazione.

Ranking Fondo Rating Nº selector
1. Henderson Horizon Pan-European Equity 4,77 18
2. Allianz Europe Equity Growth 4,67 29
3. Allianz Income and Growth 4,66 25
4. M&G Global Dividend 4,65 20
5. Sanlam/Newton Global Higher Inc S6 Life 4,65 18
6. Nordea-1 European High Yield Bond 4,64 24
7. Prudential Total Return Bond 4,62 20
8. Hermes Asia Ex Japan Equity Fund 4,61 27
9. Pictet Global Select Fund Global Utilities Equities 4,61 16
10. JPM Managed Reserves Fund 4,61 15
11. Fundsmith Equity 4,59 18
12. Old Mutual Global Equity Absolute Return 4,58 18
13. Newton Real Return Fund 4,58 18
14. Nordea-1 Stable Return Fund 4,55 48
15. Henderson Gartmore Fund Continental European 4,54 21
16. BlackRock U.S. Debt Index 4,52 15
17. M&G Optimal Income Fund 4,51 21
18. American Funds American Balanced Fund 4,51 15
19. JPMorgan US Large Cap Core Plus Fund 4,49 19
20. BGF Global Allocation Fund 4,46 22
21. Dimensional Global Short-Dated Bond Fund 4,46 16
22. BGF Euro Short Duration Bond 4,44 18
23. Fidelity America 4,43 27
24. Fidelity European Growth 4,36 16
25. Templeton Global Total Return 4,29 15

Fonte: SharingAlpha con data 29 settembre 2016.

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