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Funds People 13: i fondi con il marchio Funds People del 2017


Anno nuovo, fondi nuovi. Nella sezione IN PRIMO PIANO del numero 13 della rivista già in distribuzione, presentiamo i 1.052 fondi che nel 2017 hanno ottenuto il marchio Funds People sulla base dei dati di rendimento e volatilità di fine 2016 (per l’assegnazione del rating di Consistente), i voti dei fund selector di Italia, Spagna e Portogallo (per il rating Preferiti dagli Analisti) e il volume distribuito (per il rating di Blockbuster). Nelle pagine relative alla sezione BUSINESS segue un focus sui fondi favoriti dai fund selector italiani, prodotti che hanno ricevuto un minimo di due voti dai professionisti di 20 società presenti in Italia (tra cui banche, società di gestione e piattaforme) che hanno preso parte al nostro sondaggio annuale. Ampio spazio dedicato anche a una delle principali novità del mercato italiano, i PIR, Piani individuali di risparmio, introdotti dall’ultima legge di bilancio per sostenere le piccole e medie imprese italiane.

La sezione STRATEGIE è dedicata a una view sulle caratteristiche degli stili d’investimento di tipo value e growth, con uno sguardo specifico sui rendimenti dei prodotti con rating Consistente Funds People per le due categorie. Segue un interessante riflessione sull’attività di selezione dei fondi, frutto di un incontro di respiro internazionale organizzato da Funds People e al quale hanno preso parte Alberto Martinelli, head of portfolio advisory di Banca Generali, Diego Fernández Elices, CIO di A&G Banca Privada (banca privata spagnola specializzata nella gestione globale dei patrimoni) e Rui Machado, direttore, fund selector & alternative investment di IM Gestão de Ativos (una delle principali società di gestione del risparmio indipendenti presenti in Portogallo).

Il lettore di Funds People troverà poi nella sezione CONSULENZA una dettagliata fotografia del private banking in Italia, grazie ai dati di AIPB sulla composizione del patrimonio del cliente italiano, sulla diversificazione dei portafogli private per gamma di prodotti e sulle quote di mercato detenute dai singoli operatori italiani. Con le cifre di Assoreti, poi, abbiamo condotto un’approfondita analisi sulle maggiori reti di consulenza in capo alle banche. I robo advisor, invece, occupano le pagine della sezione MARKETING. Tra i fattori responsabili del cambiamento che sta investendo il modello di consulenza finanziaria a livello globale, in Italia il loro business è ancora a uno stato embrionale, con un patrimonio gestito che non arriva a due miliardi di euro e nove operatori a spartirsi questa fetta di mercato.

Per la sezione FUNDS SERVICES, Funds People ha riunito i responsabili dei principali player che operano in Italia per dibattere su come è cambiato il ruolo della banca depositaria e sulle principali sfide nel medio-lungo termine nel nuovo contesto normativo. A fornire la propria view a riguardo sono stati Silvano Viotti, head of business development di Société Générale, Alessandro Casiraghi, head of depositary bank di BNP Paribas, Riccardo Lamanna, country head di State Street Global Services e Andrea Cecchini, managing director & country head di RBC Italia.

Per la sezione INTERVISTE abbiamo incontrato Andrew Swan, gestore del BlackRock Asian Growth Leaders e del BlackRock Asian Dragon (fondi con rating Consistente Funds People), il gestore italiano Nicolò Bocchin, responsabile del Gestielle Obbligazionario Corporate (prodotto che guadagna il doppio rating di Consistente e Blockbuster Funds People), Silvia Lepore, responsabile servizi investimento e private banking del gruppo Banca Sella, Guido Alliod, direttore investimenti di Alpi Fondi SGR e Luigi Degrada, portfolio manager di Fideuram Investimenti SGR.

La sezione PRODOTTI accoglie una comparativa tra alcuni prodotti con marchio Funds People della categoria obbligazionario emergente. Segue un focus sull’Australia e sui fattori che avvicinano il suo mercato a quello dei Paesi emergenti e un’analisi sul comportamento dei mercati azionari globali. Chiudono la sezione i contributi di Sara Silano, editor di Morningstar Italy, sugli alternativi europei, di Vincenzo Sagone, head of ETF di Amundi SGR, sugli ETF, che stanno integrando in modo sempre più consistente i portafogli degli investitori, e di Maria Dilorenzo e Antonello Motroni, dell’area economia e finanza di Mefop, sullo stato di salute dei fondi pensione aperti. Ad arricchire le pagine di Funds People 13 anche i contributi di Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, sui trend del nuovo anno per l’industria del risparmio gestito, di Francesco Di Carlo ed Edoardo Guffanti, partner dello studio 5Lex, sulla product governance nella MiFID II, e Mario Ambrosi, presidente Efpa Italia, sui nuovi livelli di certificazione europea EIA ed EIP.

Per la sezione CON STILE, Alessandro Viviani, analista di Old Mutual Wealth Italy, ci spiega perché il Triathlon è una palestra di vita mentre Simona Merzagora, country head Italy di NN IP, ci parla dell’importanza del viaggio come opportunità per riscoprire sé stessi. 

Di seguito l’indice del numero 13 di Funds People Italia:

TENDENZE
- I fondi con il marchio Funds People del 2017
- I fondi favoriti dai fund selector italiani
- Value vs Growth, una sfida Consistente
- L’attività di selezione dei fondi in tre lingue
- Il trend del nuovo anno? Soluzioni d'investimento su misura
- Benvenuti ai PIR, la piccola rivoluzione delle SGR
- Fotografi a del private banking in Italia
- La product governance nella MiFID II
- L'importanza delle reti bancarie
- Un robot nel portafoglio
- Obiettivo certificazione
- L’evoluzione della banca depositaria

INTERVISTE
- Andrew Swan
- Nicolò Bocchin
- Silvia Lepore
- Guido Alliod
- Luigi Degrada

PRODOTTI
- Obbligazionario emergente senza rischio di cambio
- Australia, i punti in comune con i Paesi emergenti
- Mercati azionari globali
- Alternativi, 2016 in tono minore
- È l’era dei prodotti gestiti in ETF
- Come stanno i fondi pensione aperti?

CON STILE
- Triathlon, che passione

VIAGGIO
- Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma

Professionisti
Società

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