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Fixed Income: ecco chi ha fatto meglio ad agosto


I mercati stanno prezzando in maniera corretta il rischio di un aumento dell'inflazione? Secondo quanto si legge nel ranking dei fondi alla vendita in Italia che meglio hanno perfomato nel mese di agosto questa nuova asset class si colloca tra i prodotti con più rendimento. Nella top ten dei fondi fixed income troviamo infatti tre fondi che investono in bond legati all'inflazione

Le tendenze di agosto poi sono state essenzilamente due. da una parte quella dei fondi che investono in high yield, sia statunitense che europeo o globale, cosa che dimostra come questa asset class continua a recuperare terreno, dopo un difficile inizio d'anno. Dall'altra, speicchio riflesso di ritorni interessanti che sta generando durante l'anno, si fanno spazio anche i fondi che investono in debito dei Paesi emergenti (sia statale che corporate). 

La classifica, stilata coi dati Morningstar, prende in esame i fondi selezionati disponibili alla vendita in Italia con accesso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 15 mila euro). Sono state incluse solo le primary share class. Tutti i dati sono espressi in euro. Il rendimento mensile totale è relativo al mese di agosto. Le performance da inizio anno e a 1 anno sono invece aggiornate tra l'8 e il 9 settembre 2016. 

Top ten dei fondi obbligazionari ad agosto 2016

Nome del fondo Categoria Morningstar Società di gestione Rend. Tot. agosto 2016 Rend. tot. inizio anno (%) Rend. a 1 anno (%)
Russell UK Index Linked A  GBP Inflation-Linked Bond Russell Investment  8,29 8,93 2,80
H2O Multibonds RC  EUR Flexible Bond H2O AM LLP 5,07 -0,67 5,64
Base Inv Bonds Value  EUR Diversified Bond Banca del Sempione 4,41 -0,53 3,09
EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc  Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Edmond de Rothschild 4,10 21,67 25,17
BGF Global Inflation Linked Bd A2  Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged BlackRock  3,54 6,64 8,13
MS INVF US Hi-Yld Bond I Acc  USD High Yield Bond Morgan Stanley  3,47 9,02 6,65
Franklin High Yield A Mdis USD  USD High Yield Bond Franklin Templeton 3,26 11,74 5,09
MainFirst EM Credit Opports Fd A USD  Global Emerging Markets Corporate Bond MainFirst SICAV  3,23 12,64 14,01
Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd B USD Hdgd  Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged Schroder 3,15 6,45 8,01
Franklin Global Hi Inc Bd A Acc USD  Global High Yield Bond Franklin Templeton 3,09 9,51 2,72

Fonte: Morningstar Direct.

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