Finanziaria Internazionale emette un minibond di 20 milioni di euro al 4%


Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ha emesso un nuovo prestito obbligazionario ai sensi del Decreto Legge 83/2012, un “Minibond” quotato su Borsa Italiana S.p.A. – segmento professionale EXTRAMOT PRO. Si tratta della seconda emissione di minibond di Finint, dopo la scadenza del precedente Minibond al 22 gennaio. Il nuovo prestito obbligazionario, di 20 milioni di euro, della durata di 18 mesi e tasso lordo del 4%, ha visto la partecipazione di 7 diversi investitori professionali. L’operazione si colloca nell’ambito del più ampio programma finalizzato al rafforzamento di Finint e del Gruppo, da attuarsi anche attraverso la più ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento della liquidità, sfruttando le nuove possibilità di finanziamento introdotte dal D.Lgs n. 239/1996, come successivamente modificato, e in particolare la possibilità di emettere strumenti finanziari di cui all’art. 32 del D.L n. 83/2012 (Decreto Sviluppo). Sempre nell’ambito della diversificazione delle fonti di finanziamento è da considerare anche il programma di cambiali finanziarie deliberato da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. nel luglio scorso, che ha già portato all’emissione di due cambiali finanziarie per complessivi 13 milioni di euro.
 
Finint è stata assistita nell’operazione da Finanziaria Internazionale Investments SGR in qualità di advisors alla strutturazione dell’operazione e all’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul mercato EXTRAMOT PRO. Orrick Herringtion & Sutcliffe hanno contribuito al buon esito dell’operazione in qualità di Assistente Legale.

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