Evoluzione a 10 anni dei fondi italiani con rating qualitativo Morningstar


Sono dieci i fondi italiani che vantano di aver raggiunto la qualifica Bronze di Morningstar. Questi comparti sommano un totale di patrimonio gestito che supera i 4,1 miliardi al 30 di giugno. Nel lungo termine, questi fondi hanno avuto un'evoluzione positiva in termini di raccolta; da dicembre 2003 a dicembre 2013 sono cresciuti di oltre il 275% in nuove masse in gestione.

Le principali società coinvolte sono Anima Holding, Epsilon SGR, Ersel AM e Fideuram Investimenti.  Anima Holding conta sul 60% dell'offerta. Il comparto con il patrimonio maggiore è il Pioneer Obbligazionario Euro con 1,3 miliardi in gestione con una raccolta a 10 anni di 715 milioni di euro. Il secondo fondo più consistente è il Epsilon QReturn, con un patrimonio totale di 165 milioni ma con una crescita in 10 anni che supera i 310 milioni di raccolta.

Un punto in comune che hanno questi comparti è che la maggioranza appartengono alla categoria dei flessibili, asset class che si mantiene come quella che ha cresciuto di più negli ultimi tre anni. Un solo comparto, fra questi 10, è rimasto in territorio negativo, l' Anima Geo Europa, il quale ha perso oltre 1,5 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e nonostante questo, rimane come il secondo fondo per patrimonio all'interno di questo elenco con 1 miliardo di masse.

Di seguito l'elenco completo dei 10 fondi italiani con rating qualitativo di Morningstar:

Nome del fondoRating qualitativo MSZona di investimentoSocietàRaccolta a 10 anni in €
Pioneer Obbl Euro a distribuzione ABronzeEuropePioneer Investment Management SGRpA716.259.354
Epsilon QReturnBronzeGlobalEpsilon Associati Sgr S.p.A.302.316.731
Anima Star Europa Alto Potenziale YBronzeEuropeAnima Sgr S.p.A215.706.956
Anima Europa ABronzeEuropeAnima Sgr S.p.A212.021.216
Anima Star Europa Alto Potenziale ABronzeEuropeAnima Sgr S.p.A75.593.469
Anima Geo Europa YBronzeEuropeAnima Sgr S.p.A10.706.025
Anima Europa FBronzeEuropeAnima Sgr S.p.A1.021
Fondersel P.M.I.BronzeItalyErsel Asset Management SGR S.p.A.-6.496.364
Fideuram ItaliaBronzeItalyFideuram Investimenti SGR SPA-61.440.722
Anima Geo Europa ABronzeEuropeAnima Sgr S.p.A

-1.558.203.310

 

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