Sono dieci i fondi italiani che vantano di aver raggiunto la qualifica Bronze di Morningstar. Questi comparti sommano un totale di patrimonio gestito che supera i 4,1 miliardi al 30 di giugno. Nel lungo termine, questi fondi hanno avuto un'evoluzione positiva in termini di raccolta; da dicembre 2003 a dicembre 2013 sono cresciuti di oltre il 275% in nuove masse in gestione.
Le principali società coinvolte sono Anima Holding, Epsilon SGR, Ersel AM e Fideuram Investimenti. Anima Holding conta sul 60% dell'offerta. Il comparto con il patrimonio maggiore è il Pioneer Obbligazionario Euro con 1,3 miliardi in gestione con una raccolta a 10 anni di 715 milioni di euro. Il secondo fondo più consistente è il Epsilon QReturn, con un patrimonio totale di 165 milioni ma con una crescita in 10 anni che supera i 310 milioni di raccolta.
Un punto in comune che hanno questi comparti è che la maggioranza appartengono alla categoria dei flessibili, asset class che si mantiene come quella che ha cresciuto di più negli ultimi tre anni. Un solo comparto, fra questi 10, è rimasto in territorio negativo, l' Anima Geo Europa, il quale ha perso oltre 1,5 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e nonostante questo, rimane come il secondo fondo per patrimonio all'interno di questo elenco con 1 miliardo di masse.
Di seguito l'elenco completo dei 10 fondi italiani con rating qualitativo di Morningstar:
Nome del fondo | Rating qualitativo MS | Zona di investimento | Società | Raccolta a 10 anni in € |
Pioneer Obbl Euro a distribuzione A | Bronze | Europe | Pioneer Investment Management SGRpA | 716.259.354 |
Epsilon QReturn | Bronze | Global | Epsilon Associati Sgr S.p.A. | 302.316.731 |
Anima Star Europa Alto Potenziale Y | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A | 215.706.956 |
Anima Europa A | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A | 212.021.216 |
Anima Star Europa Alto Potenziale A | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A | 75.593.469 |
Anima Geo Europa Y | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A | 10.706.025 |
Anima Europa F | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A | 1.021 |
Fondersel P.M.I. | Bronze | Italy | Ersel Asset Management SGR S.p.A. | -6.496.364 |
Fideuram Italia | Bronze | Italy | Fideuram Investimenti SGR SPA | -61.440.722 |
Anima Geo Europa A | Bronze | Europe | Anima Sgr S.p.A |
-1.558.203.310 |