Ecco le SGR candidate ai Morningstar Awards 2016


Conto alla rovescia per il decimo anniversario dei Funds Awards di Morningstar. Dopo aver anticipato quali sono i fondi e i gestori finalisti, per le tre categorie di azionari e per obbligazionari e bilanciati, arriva la lista delle migliori società di gestione che si disputeranno il primo premio mercoledì 6 aprile, all’interno dell’avveniristico edificio di Renzo Piano, davanti a una platea di oltre 300 rappresentanti dell’industria del risparmio gestito. Morningstar Italy consegnerà infatti gli 8 riconoscimenti (7 Category Awards per i fondi e 3 Fund house Awards per le case di gestione), che hanno mostrato eccellenza nel creare valore per gli investitori.  

Gli Awards, come negli anni passati, sono assegnati a gestori che hanno evidenziato la capacità di conseguire ottimi risultati e mantenerli nel tempo, realizzando le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2015 e negli ultimi 5 anni. Nelle analisi qualitative, quello delle SGR è poi uno dei pilastri fondamentali. In particolare, il team valuta quanto gli interessi delle case di investimento siano allineati con quelli dei sottoscrittori di fondi.
Nell lista delle nove case di gestione prescelte troviamo anche alcuni vincitori della scorsa edizione come Fidelity Worldwide Investments che si nel 2015 si era aggiudicata due premi, uno come casa di investimento azionaria large e l’altro come migliore SGR multi-asset. Sul podio dei finalisti si riconfermano anche due emittenti di Etf, iShares (obbligazionari e multi asset) e Source Markets (equity). Da sottolineare come quest'anno tra le finaliste non ci sia nessuna casa di gestione italiana. 

Pubblichiamo di seguito le tre società finaliste per ognuna delle tre categorie in gara: 

Nome società di gestione AUM a fine Dicembre 2015 (in Euro)* Flussi Netti - Anno 2015 (in Euro)* Numero di Fondi Vendibili in Italia ** (Marzo 2016) % Assets in Fondi a 5 Stelle (fine 2015)* Parent Score - Analyst Rating
MIGLIORE SOCIETÀ AZIONARIA          
Comgest  13.213.262.799  200.275.179 53 82% Positivo
Fidelity  145.380.456.260  727.188.843 684 26% Positivo
Source Markets  17.935.229.218  (326.093.388) 168 32%  
           
MIGLIORE SOCIETÀ OBBLIGAZIONARIA           
Amundi  253.333.398.048  (12.279.851.369) 1051 9% Negativo
iShares  215.322.597.218  4.634.937.138 1051 28%  
T. Rowe Price  8.905.528.669  (57.359.233) 172 25%  
           
MIGLIORE SOCIETÀ MULTI ASSET          
Fidelity  145.380.456.260  727.188.843 684 26% Positivo
iShares  215.322.597.218  4.634.937.138 1051 28%  
T. Rowe Price  8.905.528.669  (57.359.233) 172 25% Positivo

* I dati si riferiscono ai fondi aperti, fondi monetari ed ETF Europei (Ex FoF -  ex Feeder Funds). Dati in euro.
** Aggiornato al 14 Marzo 2016. Somma delle share class. Fonte: Morningstar Direct.

 

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