I fondi che hanno guadagnato di più a settembre


Com'è andato il mercato dei fondi d'investimento nel mese di settembre? Coi dati di Morningstar abbiamo stilato tre top ten (equity, fixed income e allocation), per andare a scovare i fondi che hanno performato meglio. La selezione è stata fatta secondo i seguenti criteri: fondi venduti in Italia con accesso retail; solo le primary share class; performance aggiornate al 30 settembre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di settembre e sono espressi in euro.  

La prima classifica riguarda i prodotti azionari. Brillano su tutte due categorie di fondi: quelli che investono sulle società del Giappone (che siano large, mid o small caps) e che si aggiudicano il primato, con un fondo di RWC che sfiora quasi il +9%, e i fondi invece che preferiscono gli azionari settoriali, dai metalli preziosi alle risorse naturali, dalla biotecnologia alla salute.

Top ten dei fondi azionari

Nome Categoria Morningstar Società di gestione Performance Settembre 2016
RWC Nissay Japan Focus B GBP Acc Unhdg  Japan Large-Cap Equity RWC 8,98
Variopartner Sectoral Biotech Opps P $ Acc  Sector Equity Healthcare Vontobel Asset Management S.A. 7,36
Parvest Equity Japan Small Cap C C  Japan Small/Mid-Cap Equity BNP Paribas Investment Partners Lux 7,09
BGF World Mining A2  Sector Equity Natural Resources BlackRock (Luxembourg) SA 6,69
Fidelity Japan Aggressive A Inc JPY  Japan Small/Mid-Cap Equity Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 6,19
Polar Capital Biotechnology R USD Inc  Sector Equity Biotechnology Polar Capital LLP 6,14
Plurima Earth Gold Retail EUR  Sector Equity Precious Metals European and Global Investments Ltd 5,74
LO Funds - World Gold Expertise (EUR) RA  Sector Equity Other Lombard Odier Funds (Europe) SA 5,67
LTIF Natural Resources EUR  Sector Equity Natural Resources SIA Funds AG 5,60
PineBridge Japan Small & Mid Cap Eq A  Japan Small/Mid-Cap Equity PineBridge Investments Ireland Ltd 5,49

Fonte: Morningstar Direct. 

Nell'universo fixed income spiccano gli investimenti nei Paesi emergenti, sia in valuta locale che in euro. In un clima di tassi a zero, scommettere sui debiti sovrani di questi Paesi sembra essere la scelta migliore, a detta degli investitori. Al primo posto però troviamo un prodotto di Nordea, che investe in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati sulla borsa a Oslo, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di Paesi membri dell'OCSE.

Top ten dei fondi obbligazionari

Nome Categoria Morningstar Società di gestione Performance Settembre 2016
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP NOK  NOK Bond - Short Term Nordea Investment Funds SA 3,48
EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc  Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) 3,22
Loomis Sayles Dur Hdg Glb CB H-Q/A NOK  Other Bond Natixis Global Asset Management 3,13
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK  NOK Bond Nordea Investment Funds SA 2,90
BNP Paribas Obliselect Nordic HY 2019 CC  Fixed Term Bond BNP Paribas Asset Management 2,81
BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Corp Bd M EUR  Global Emerging Markets Bond - Local Currency BlueBay Funds Management Company S.A. 2,08
Legg Mason WA EM Lcl Ccy Dbt A USD Inc D  Global Emerging Markets Bond - Local Currency Legg Mason Investments Europe Ltd 1,53
Invesco India Bond R EUR H MD  Other Bond Invesco Management SA 1,49
Eurizon EasyFund Bd JPY LTE R  JPY Bond Eurizon Capital S.A. 1,41
AXA WF US Dynamic HY Bonds A(H)-C EUR  High Yield Bond - Other Hedged AXA Funds Management S.A. 1,38

Fonte: Morningstar Direct. 

Tra i prodotti bilanciati che hanno fatto meglio a settembre si aggiudica la palma d'oro un prodotto di Amundi SGR, con un orizzonte temporale stabilito, che adotta una strategia di gestione orientata alla costruzione iniziale della componente del portafoglio investita in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari.

Top ten dei fondi bilanciati

Nome Categoria Morningstar Società di gestione Performance Settembre 2016
Amundi Orizzonte 2020 Mercati Emergenti  Other Allocation Amundi SGR Spa 2,57
JABCAP (LUX) - Global Balanced R EUR  EUR Flexible Allocation - Global Jabre Capital Partners S.a. 2,43
TIMEO Neutral Sicav BZ Div R EUR acc  EUR Cautious Allocation - Global Pharus Management Lux S.A. 2,21
R Valor C EUR  EUR Flexible Allocation - Global Rothschild & Cie Gestion 1,96
CB-Accent Lux Global Economy B  CHF Aggressive Allocation ADEPA Asset Management SA 1,68
Zeus Capital SICAV Privilege B Acc  EUR Moderate Allocation - Global Lemanik Asset Management S.A. 1,48
Gestielle Obiettivo Cina  Other Allocation Aletti Gestielle SGR SpA 1,38
Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf C Acc  EUR Aggressive Allocation Duemme International Luxembourg SA 1,30
Gestielle Obiettivo Emerging Markets  Global Emerging Markets Allocation Aletti Gestielle SGR SpA 1,28
AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst C USD  Global Emerging Markets Allocation AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 1,22

 Fonte: Morningstar Direct. 

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